Investing.com — Qifu Technology, Inc. (NASDAQ: QFIN; HKEx: 3660), ведущая платформа кредитных технологий с искусственным интеллектом в Китае, объявила о ценообразовании предложения конвертируемых старших облигаций на сумму $600 млн со сроком погашения в 2030 году. Компания, акции которой в настоящее время торгуются по цене $3,14 за акцию с рыночной капитализацией $249 млн, демонстрирует многообещающие фундаментальные показатели согласно анализу InvestingPro, который указывает, что акции в настоящее время недооценены на основе оценки их справедливой стоимости. Предложение, направленное квалифицированным институциональным покупателям, также предоставит покупателям возможность приобрести дополнительные облигации на сумму до $90 млн.
Компания намерена использовать вырученные средства для выкупа своих американских депозитарных акций (ADS) и/или обыкновенных акций класса A в соответствии с недавно утвержденным планом обратного выкупа акций. Этот новый план, одобренный советом директоров, дополняет существующий план, объявленный в ноябре 2024 года. Данные InvestingPro показывают, что компания поддерживает здоровое финансовое положение с текущим коэффициентом 1,41 и умеренным уровнем долга, при соотношении общего долга к капиталу 0,22, что свидетельствует о сильной способности обслуживать свои обязательства.
Облигации, предлагающие годовую процентную ставку 0,50%, должны быть погашены 1 апреля 2030 года, если они не будут выкуплены или конвертированы ранее. С коэффициентом конвертации, первоначально установленным на уровне примерно 16,7475 ADS на $1000 основной суммы, облигации представляют собой премию примерно в 35,0% к цене закрытия ADS компании 25 марта 2025 года.
Qifu Technology также подробно описала параллельную стратегию выкупа, в рамках которой ADS на сумму примерно $230 млн будут выкуплены у определенных покупателей облигаций в рамках частных сделок по последней зарегистрированной цене продажи. Ожидается, что этот шаг смягчит размывание капитала от конвертации облигаций и будет способствовать увеличению прибыли на ADS.
Компания отметила, что деятельность по выкупу может повлиять на рыночную цену ADS, обыкновенных акций класса A и торговую цену облигаций. Облигации, а также ADS и акции, подлежащие поставке при конвертации, не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах США и предлагаются в рамках исключения для квалифицированных институциональных покупателей.
Закрытие предложения облигаций ожидается примерно 27 марта 2025 года при соблюдении стандартных условий закрытия. В объявлении четко указано, что завершение предложения в настоящее время не может быть гарантировано.
Qifu Technology известна тем, что использует машинное обучение и анализ данных для предоставления технологических услуг на протяжении всего жизненного цикла кредита финансовым учреждениям, потребителям и малым и средним предприятиям, стремясь сделать кредитные услуги более доступными и персонализированными. Компания продемонстрировала стабильные показатели с ростом выручки на 25% за последние двенадцать месяцев и поддерживает высокую валовую маржу прибыли в 44%. Подписчики InvestingPro могут получить доступ к дополнительным сведениям, включая 6 дополнительных ProTips и комплексные финансовые показатели, которые обеспечивают более глубокое понимание траектории роста компании.
Этот новостной отчет основан на пресс-релизе Qifu Technology, Inc.
В других недавних новостях, Qifu Technology объявила о предложении конвертируемых старших облигаций на сумму $600 млн со сроком погашения в 2030 году. Компания планирует использовать вырученные средства от этого предложения для выкупа своих американских депозитарных акций и обыкновенных акций класса A в рамках нового плана обратного выкупа акций, утвержденного советом директоров. Ожидается, что эта финансовая стратегия повысит прибыль компании на ADS в 2025 году при условии успешного выполнения одновременных выкупов. Облигации, которые являются необеспеченными обязательствами, включают опцион для первоначальных покупателей на приобретение дополнительных $90 млн в течение 13-дневного окна с даты выпуска. Держатели этих облигаций имеют право требовать выкупа 3 апреля 2028 года или в некоторых других ситуациях по основной сумме плюс начисленные проценты. Qifu Technology также может погасить облигации за наличные при определенных обстоятельствах, таких как изменения в налоговом законодательстве или если в обращении остается менее 10% облигаций. Компания планирует выкупить ряд ADS через частные сделки для поддержки первоначальных хеджей покупателей облигаций. Ожидается, что эти выкупы смягчат потенциальное размывание акционерного капитала при конвертации облигаций.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.