TORONTO - New Gold Inc. (TSX: NGD) (NYSE American: NGD), канадская горнодобывающая компания среднего размера с высокими финансовыми показателями, демонстрирующая доходность 89,36% за последний год, объявила сегодня о начале размещения старших облигаций на сумму $400 млн. Средства предназначены для выкупа старших облигаций компании со ставкой 7,50%, подлежащих погашению в 2027 году, и покрытия связанных с этим сборов и расходов. Согласно данным Pro Research, компания поддерживает здоровые финансовые показатели с выручкой $924,5M и EBITDA $428,5M.
Одновременно New Gold начала тендерное предложение по выкупу всех существующих старших облигаций при условии успешного выпуска новых облигаций. Этот выкуп не зависит от минимального объема тендера существующих облигаций. Анализ Pro Research показывает, что денежные потоки компании могут достаточно покрывать процентные платежи, с комфортным соотношением долга к собственному капиталу 0,38.
Новые облигации доступны только квалифицированным институциональным покупателям и нерезидентам США за пределами Соединенных Штатов, в соответствии с американскими правилами о ценных бумагах. Эти облигации не будут зарегистрированы согласно Закону о ценных бумагах США 1933 года и не будут предлагаться или продаваться в США без регистрации или освобождения от требований регистрации.
New Gold планирует погасить любые существующие облигации, не приобретенные в рамках тендерного предложения, около 15 июля 2025 года по их полной номинальной стоимости. Успех размещения не обусловлен каким-либо конкретным объемом тендера существующих облигаций.
Портфель компании включает золотой рудник Rainy River и медно-золотой рудник New Afton, оба расположены в Канаде. New Gold подчеркивает свою приверженность экологической и социальной ответственности как часть своего видения стать ведущей диверсифицированной промежуточной золотодобывающей компанией в Канаде. Операционная эффективность компании отражается в ее сильных финансовых показателях, включая рост выручки на 17,55% и текущий коэффициент 1,39. Для детального анализа и дополнительной информации инвесторы могут ознакомиться с комплексным отчетом Pro Research, доступным на Pro Research.
Данный пресс-релиз содержит прогнозные заявления относительно завершения и сроков размещения облигаций, предполагаемого использования средств и намерения компании погасить любые непогашенные существующие облигации. Эти заявления подвержены различным рискам и неопределенностям, и нет гарантии, что ожидаемые события произойдут в соответствии с прогнозами.
Представленная информация основана на пресс-релизе New Gold Inc.
В других недавних новостях, New Gold Inc. сообщила о финансовых результатах за четвертый квартал 2024 года, продемонстрировав рекордную выручку, но не достигнув ожиданий по прибыли. Компания достигла выручки в $262 млн, что установило новый квартальный рекорд, хотя и не достигло прогнозируемых $289,71 млн. Прибыль на акцию составила $0,07, что немного ниже ожидаемых $0,0754. Несмотря на недостижение прогноза по прибыли, BMO Capital Markets сохранил рейтинг "Превосходит рынок" для New Gold, установив целевую цену C$5,50, что отражает уверенность в показателях компании. Операционные достижения New Gold включали увеличение доли владения в New Afton и погашение кредитной линии на $100 млн, демонстрируя сильную позицию по денежному потоку. Компания также раскрыла квартальные денежные затраты в размере $728 за унцию и совокупные затраты на поддержание в размере $1 018 за унцию, что близко соответствует ее прогнозам. В перспективе New Gold ожидает значительного увеличения производства к 2027 году, с ожиданиями существенной генерации свободного денежного потока. Эти события подчеркивают стратегические усилия New Gold по укреплению своей операционной и финансовой базы.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.