НЬЮ-ЙОРК - Titan America SA, дочерняя компания Titan Cement International SA, успешно завершила первичное публичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже. Акции компании торгуются под тикером "TTAM" с прошлого понедельника, 7 февраля 2025 года. IPO состояло из 24 миллионов обыкновенных акций по цене 16,00 долларов за штуку, при этом 9 миллионов новых акций были выпущены Titan America, а 15 миллионов акций проданы Titan Cement International SA. С момента дебюта акции показали сильную динамику и в настоящее время торгуются по цене 17,30 долларов, что на 8,1% выше цены IPO. Объем торгов остается высоким, со средним дневным объемом 5,2 миллиона акций за последние три месяца.
Чистая выручка Titan America от сделки составила примерно 136,8 миллионов долларов после вычета скидок и комиссий андеррайтеров. Эти средства предназначены для капитальных затрат и общих корпоративных целей, включая инвестиции в новые технологии, поддержку стратегий роста компании и финансирование потенциальных стратегических приобретений. С момента листинга TTAM торговался в диапазоне от 15,75 до 17,75 долларов, демонстрируя стабильные рыночные показатели. Для детального анализа и дополнительной информации о показателях оценки TTAM посетите InvestingPro, где представлены эксклюзивные финансовые метрики и экспертные прогнозы.
Titan Cement International SA, материнская компания, получила около 228 миллионов долларов чистой выручки от продажи своих акций в рамках размещения. После завершения IPO Titan Cement International SA сохраняет право собственности на 160 362 465 обыкновенных акций Titan America, что составляет 87% акций компании.
Citigroup и Goldman Sachs & Co. LLC выступили ведущими организаторами размещения, при дополнительной поддержке со стороны BofA Securities, BNP Paribas, Jefferies, HSBC, Societe Generale и Stifel.
Размещение было проведено в соответствии с проспектом эмиссии согласно Закону о ценных бумагах США 1933 года с поправками. Регистрационное заявление на ценные бумаги вступило в силу 6 февраля 2025 года.
Titan America, с годовым объемом продаж 1,6 миллиарда долларов, работает как вертикально интегрированное предприятие в быстрорастущих экономических регионах Восточного побережья США. Компания занимает сильные рыночные позиции во Флориде, Среднеатлантическом регионе и районе метро Нью-Йорк/Нью-Джерси. Отслеживайте показатели TTAM в сравнении с конкурентами по отрасли и получите доступ к комплексному финансовому анализу на InvestingPro, где представлено более 30 финансовых показателей и эксклюзивные ProTips.
Материнская компания, TITAN Group, имеет годовой объем продаж 2,6 миллиарда евро и является международным игроком в индустрии строительных и инфраструктурных материалов. TITAN Group насчитывает более 5 700 сотрудников и работает в более чем 25 странах, имея значительное присутствие в США, Европе и Восточном Средиземноморье, а также совместное предприятие в Бразилии. Titan Cement International SA котируется на Euronext в Брюсселе и Париже, а также на Афинской бирже.
Эта новость основана на пресс-релизе.
Согласно недавним новостям, Titan America, дочерняя компания Titan Cement International SA, успешно начала свое первичное публичное размещение акций (IPO). Акции показали умеренный дебют, открывшись по цене 16,20 долларов, что немного выше цены IPO в 16,00 долларов за акцию. Размещение включало 24 000 000 обыкновенных акций, при этом Titan America выпустила 9 000 000 новых обыкновенных акций, а Titan Cement International SA продала 15 000 000 существующих обыкновенных акций. Titan Cement International SA также предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до 3 600 000 дополнительных обыкновенных акций для покрытия перераспределения.
Citigroup и Goldman Sachs & Co. LLC выступили ведущими организаторами IPO, при значительном участии BofA Securities, BNP Paribas, Jefferies, HSBC, Societe Generale и Stifel. Эти события недавние и знаменуют новую главу для Titan America, бизнеса с годовым объемом продаж 1,6 миллиарда долларов, который занимает сильные рыночные позиции во Флориде, Среднеатлантическом регионе и метро Нью-Йорк/Нью-Джерси.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.