ПОРТСМУТ, Нью-Гэмпшир - Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), поставщик услуг по управлению информацией с рыночной капитализацией 35,4 млрд долларов, увеличил размер своего частного размещения до 1,2 млрд долларов в старших облигациях, что значительно превышает первоначально предложенные 750 млн долларов. Компания объявила об этом сегодня, заявив, что 6,25% старшие облигации со сроком погашения в 2033 году будут гарантированы ее дочерними компаниями. Согласно данным InvestingPro, компания продемонстрировала впечатляющий рост с доходностью 91,6% за последний год и в настоящее время торгуется вблизи своего 52-недельного максимума.
Эти облигации не будут доступны для инвестиций широкой публике, так как они не зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года. Вместо этого они предлагаются исключительно квалифицированным институциональным покупателям и лицам, не являющимся гражданами США, в рамках офшорных сделок.
Компания, обслуживающая подавляющее большинство компаний из списка Fortune 1000, планирует направить чистую выручку от этого предложения на погашение части существующего долга по возобновляемой кредитной линии.
Iron Mountain подчеркнула, что выпуск облигаций не следует рассматривать как предложение продать или запрос на предложение купить ценные бумаги. Продажа ценных бумаг не будет осуществляться в любой юрисдикции, где такое предложение, запрос или продажа были бы незаконными без регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах этой юрисдикции.
Этот финансовый шаг является частью более широкой стратегии Iron Mountain по управлению своей структурой капитала и финансовым рычагом. Компания работает в 60 странах и предлагает комплекс услуг, включающий цифровую трансформацию, информационную безопасность и управление центрами обработки данных.
Информация для этой статьи основана на пресс-релизе Iron Mountain Incorporated.
В других недавних новостях, Iron Mountain Incorporated объявила о значительном росте в третьем квартале 2024 года, с рекордной квартальной выручкой в 1,6 млрд долларов, что на 12% больше, чем в предыдущем году, и увеличением скорректированной EBITDA до 568 млн долларов. Этот рост был обусловлен расширением в области физического хранения, цифровых решений и управления жизненным циклом активов (ALM). Компания также объявила квартальные дивиденды в размере 0,715 долларов на акцию и прогнозирует выручку в четвертом квартале примерно в 1,6 млрд долларов и скорректированную EBITDA около 595 млн долларов.
Кроме того, Iron Mountain планирует выпустить старшие облигации на сумму 750 млн долларов со сроком погашения в 2033 году. Чистая выручка от этого предложения предназначена для сокращения непогашенной задолженности по возобновляемой кредитной линии. Окончательные детали относительно облигаций, включая условия и сроки предложения, будут зависеть от преобладающих рыночных условий и других влияющих факторов.
Сегмент центров обработки данных Iron Mountain показал сильный рост с 20% органическим увеличением и 106 мегаваттами новых договоров аренды с начала года. Выручка ALM выросла на 145% в годовом исчислении до 102 млн долларов. Компания заключила значительные контракты в ALM, включая семилетний контракт с крупным австралийским правительственным департаментом и сделки с австралийским телекоммуникационным провайдером и глобальной технологической компанией в США.
Компания также осуществила стратегические приобретения Wisetek и APCD для расширения возможностей утилизации ИТ-активов, что еще больше усилило предложение услуг Iron Mountain. Компания запустила платформу InSight Digital Experience (DXP), заключив 24 новых сделки с повторяющимся доходом. Эти недавние события указывают на приверженность Iron Mountain к росту и ее оптимизм в отношении сильного четвертого квартала и подготовки к 2025 году.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.