ФОРТ-ЛОДЕРДЕЙЛ - MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA), компания, специализирующаяся на вычислительных мощностях для цифровых активов и энергетической трансформации, объявила о намерении выпустить конвертируемые старшие облигации на сумму $700 млн со сроком погашения в 2030 году для квалифицированных институциональных покупателей. Покупатели также получат возможность приобрести дополнительно до $105 млн облигаций в течение 13-дневного периода.
Облигации, являющиеся необеспеченными старшими обязательствами MARA, будут выплачивать проценты каждые полгода и погашаться 1 марта 2030 года, если не будут выкуплены, погашены или конвертированы до этой даты. MARA может погасить облигации за наличные полностью или частично после 5 марта 2028 года при соблюдении определенных условий. 1 декабря 2027 года держатели облигаций получат право требовать от MARA выкупа своих облигаций.
Конвертация облигаций в денежные средства, обыкновенные акции MARA или их комбинацию будет осуществляться по усмотрению MARA. Конвертация до 1 декабря 2029 года будет возможна только при определенных событиях и в определенные периоды. Процентная ставка и коэффициент конвертации будут определены в момент ценообразования предложения.
MARA планирует направить до $200 млн из полученных средств на выкуп части своих существующих конвертируемых облигаций 2026 года, а остальную сумму - на приобретение дополнительного биткоина и общие корпоративные цели. Выкуп существующих облигаций может привести к определенным рыночным действиям, включая закрытие хеджевых позиций держателями облигаций, что может повлиять на цену обыкновенных акций MARA.
Предложение и продажа облигаций не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах любого штата, и они не будут предлагаться или продаваться в США без регистрации или применимого исключения.
Это объявление основано на пресс-релизе и не является предложением продажи или запросом на покупку облигаций. Завершение и условия предложения зависят от рыночных условий и других факторов.
В других недавних новостях, Marathon Digital Holdings сообщила о результатах за третий квартал со смешанными показателями. Выручка компании от майнинга биткоинов достигла $131,6 млн, что не оправдало ожиданий B.Riley, в то время как скорректированная EBITDA в размере $21,8 млн превзошла их прогноз. Marathon Digital продвигается к своей цели достижения хешрейта в 50 EH/s к концу года, уже превысив 40 EH/s.
Помимо операционных достижений, Marathon Digital объявила о стратегическом приобретении двух дата-центров в Огайо, обеспечивающих мощность до 222 мегаватт, и новом проекте на 150 МВт. Компания также интегрировала в свои майнинговые операции двухфазные иммерсионные охлаждающие резервуары. Аналитические фирмы, такие как B.Riley, Cantor Fitzgerald и H.C. Wainwright, отметили эти недавние события, скорректировав свои целевые цены и сохранив свою позицию по акциям компании.
Эти недавние события подчеркивают продолжающийся рост Marathon Digital и стратегический фокус в развивающейся индустрии майнинга биткоинов.
Аналитика InvestingPro
В то время как MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA) готовится выпустить конвертируемые старшие облигации на сумму $700 млн, инвесторам следует учесть некоторые ключевые финансовые показатели и аналитику от InvestingPro.
Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация MARA составляет 6,78 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе цифровых активов и энергетической трансформации. Компания продемонстрировала впечатляющий рост выручки на 131,04% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 3 квартал 2024 года, достигнув 598,75 млн долларов. Это соответствует прогнозу InvestingPro, согласно которому аналитики ожидают рост продаж в текущем году.
Однако инвесторам следует отметить, что акции MARA сильно упали за последнюю неделю, с общей доходностью за 1 неделю -15,75%. Несмотря на этот недавний спад, компания показала сильные результаты за более длительные периоды, с общей доходностью за 1 год 110,7% и за 3 месяца 29,74%.
Финансовое состояние компании выглядит неоднозначно. Хотя MARA работает с умеренным уровнем долга, и ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, один из советов InvestingPro указывает на то, что компания быстро расходует наличные средства. Это может объяснить необходимость нового выпуска конвертируемых облигаций для финансирования операций и потенциальных приобретений биткоина.
Для тех, кто рассматривает инвестиции в MARA, стоит отметить, что InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов по этой акции, обеспечивая более комплексный анализ финансового положения компании и рыночных показателей. Эти данные могут быть особенно ценными, учитывая волатильность движений цены акций MARA, как подчеркивается в другом совете InvestingPro.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.