В понедельник компания PolyPid Ltd. (NASDAQ:PYPD) получила голос доверия от Craig-Hallum, поскольку фирма начала освещение с рейтингом "Покупать" и установила целевую цену в 10,00 долларов. Новое освещение сопровождается позитивным прогнозом на перспективы компании в отношении данных третьей фазы исследований, которые, как ожидается, поддержат одобрение для предотвращения инфекций в месте хирургического вмешательства (SSI) при колоректальных/абдоминальных операциях.
Аналитик считает, что рынок в значительной степени упустил из виду PolyPid, несмотря на стратегический сдвиг компании после неудачи в третьей фазе в конце 2022 года для ее ведущего актива, D-PLEX100. Однако предстоящий набор данных третьей фазы, как ожидается, станет поворотным моментом для компании, потенциально открывая доступ к рынку объемом 1,5 миллиарда долларов для пациентов с высоким риском.
Согласно анализу, текущая цена акций отражает лишь 15% вероятности успеха для текущего исследования SHIELD 2 третьей фазы. Однако аналитик предполагает, что вероятность успеха должна быть по крайней мере равна вероятности типичного исследования третьей фазы, которую они моделируют на уровне 50%. Эта оценка считается консервативной, особенно учитывая, что продукты для лечения инфекционных заболеваний исторически имеют более высокие показатели успеха, около 65%, от третьей фазы до одобрения.
Расчеты аналитика показывают, что при 50% вероятности успеха акции PolyPid оцениваются в 10,00 долларов, с потенциалом роста до более чем 19,00 долларов после одобрения. Этот позитивный прогноз дается на фоне усилий компании по восстановлению после прошлых трудностей и использованию значительных рыночных возможностей для своего решения по предотвращению хирургических инфекций.
В других недавних новостях, PolyPid Ltd. сообщила о чистом убытке в размере 6,3 миллиона долларов во втором квартале 2024 года, что больше, чем убыток в 5,8 миллиона долларов за тот же период прошлого года. Несмотря на убыток, PolyPid обеспечила финансирование в размере 8,1 миллиона долларов.
Компания также завершила набор пациентов для фазы промежуточного анализа своего исследования SHIELD II, которое тестирует D-PLEX100, ведущий кандидат в препараты PolyPid. H.C. Wainwright сохранил рейтинг "Покупать" для PolyPid, прогнозируя, что окончательные основные результаты будут доступны в первом квартале 2025 года.
В других событиях, PolyPid объявила о результатах исследования SHIELD I третьей фазы, оценивающего D-PLEX100 для предотвращения инфекций в месте хирургического вмешательства (SSIs) при абдоминальной колоректальной хирургии. Хотя первичная конечная точка не была достигнута, D-PLEX100 показал потенциальные преимущества в снижении необходимости хирургического повторного вмешательства, особенно для пациентов с разрезами длиннее 20 см. Во время исследования не было выявлено проблем с безопасностью.
Наконец, PolyPid повысила Далит Хазан до должности заместителя генерального директора и провела мероприятие, посвященное предотвращению инфекций в месте хирургического вмешательства. Это последние события, которые подчеркивают продолжающиеся усилия компании в ее клинических испытаниях и изменениях в руководстве.
Инсайты InvestingPro
Недавнее начало освещения PolyPid компанией Craig-Hallum согласуется с некоторыми интригующими данными от InvestingPro. В то время как оптимизм аналитика отражается в их целевой цене в 10 долларов, данные InvestingPro показывают справедливую стоимость в 13 долларов на основе целей аналитиков, что предполагает потенциал роста. Однако важно отметить, что PolyPid сталкивается со значительными финансовыми проблемами.
Советы InvestingPro указывают на то, что PolyPid быстро расходует денежные средства и не является прибыльной за последние двенадцать месяцев. Это согласуется с сообщенной компанией скорректированной EBITDA в размере -21,95 миллиона долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2023 года. Кроме того, цена компании значительно упала за последние пять лет, с общей доходностью по цене за один год -18,52%.
Несмотря на эти проблемы, два аналитика пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что может быть связано с ожидаемыми данными третьей фазы, упомянутыми в статье. Этот позитивный настрой уравновешивается текущим финансовым положением компании, с рыночной капитализацией всего 22,45 миллиона долларов.
Для инвесторов, рассматривающих PolyPid, стоит отметить, что InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшие инсайты о финансовом здоровье компании и рыночной позиции. Эти дополнительные советы могут быть особенно ценными, учитывая предстоящие данные третьей фазы, которые потенциально могут трансформировать перспективы компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.