В понедельник Rosenblatt Securities повысила целевую цену акций Charter Communications (NASDAQ:CHTR), ведущей компании в сфере широкополосного подключения и кабельного телевидения, с 329,00$ до 366,00$. Фирма сохранила нейтральный рейтинг по акциям.
Корректировка последовала за публикацией в прошлую пятницу результатов Charter Communications за третий квартал 2024 года, которые включали первые сведения о новой стратегии компании под названием "Life Unlimited". Эта инициатива, представленная в сентябре, знаменует возврат к продвижению комбинированных пакетов видео и широкополосного доступа.
Примечательной особенностью этих пакетов является включение бесплатных стриминговых сервисов на сумму 80$ в месяц, что стало результатом соглашений Charter с крупными контент-провайдерами, такими как Disney, Paramount, Warner Bros. Discovery и Comcast/NBCU.
Аналитик отметил, что после учета временных эффектов Программы доступного подключения (ACP), количество абонентов широкополосного доступа Charter, похоже, снова растет. Повышенные оценки основаны на мультипликаторе стоимости предприятия (EV), равном 6,5, дисконтированном на год вперед для расчета двухлетней чистой приведенной стоимости (NPV).
Акции Charter в пятницу значительно выросли на 12%, что резко контрастирует с застойной динамикой индекса S&P 500. Этот скачок цены акций отражен в обновленной целевой цене, которая соответствует текущей рыночной стоимости акций Charter. В результате Rosenblatt решила сохранить нейтральную позицию по акциям.
Среди других недавних новостей, Charter Communications столкнулась с рядом проблем и возможностей в своих последних квартальных результатах. Компания сообщила о потере 110 000 интернет-клиентов, но добавила 545 000 мобильных линий Spectrum, что привело к росту выручки на 1,6% и скорректированной EBITDA на 3,6%.
Аналитики из Loop Capital сохранили рейтинг "держать" по акциям Charter, несмотря на повышение целевой цены до 385$ в свете лучших, чем ожидалось, результатов по абонентам широкополосного доступа и успешного ребрендинга под названием "Life Unlimited".
Charter Communications отложила завершение эволюции своей сети до 2027 года, но ожидается, что капитальные затраты достигнут пика в 2025 году, что потенциально приведет к значительному увеличению свободного денежного потока начиная с 2026 года.
Несмотря на конкуренцию в секторе фиксированной беспроводной связи и потенциальную потерю интернет-клиентов, Charter продолжает фокусироваться на долгосрочном росте за счет улучшения подключения и обслуживания клиентов. Последние разработки компании включают планирование дальнейшего роста мобильных предложений и инвестиции в мультигигабитные услуги и потенциальные видеопакеты.
Результаты Charter за третий квартал показали чистую прибыль в размере 1,3 млрд $ и свободный денежный поток в размере 1,6 млрд $, при этом капитальные затраты достигли 2,6 млрд $, а прогнозы на 2024 год составляют примерно 11,5 млрд $.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели и стратегические изменения Charter Communications отражены в нескольких ключевых метриках от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 58,38 млрд $, что подчеркивает ее значительное присутствие в медиаиндустрии. Коэффициент P/E Charter, равный 11,5, предполагает относительно скромную оценку по сравнению с ее доходами, что соответствует прибыльному статусу компании за последние двенадцать месяцев.
Советы InvestingPro подчеркивают недавние рыночные показатели Charter, отмечая "Значительную доходность за последнюю неделю" и "Большой рост цены за последние шесть месяцев". Эти наблюдения соответствуют упомянутому в статье 12-процентному росту цены акций и дополнительно подтверждаются данными InvestingPro, показывающими общую доходность по цене в 37,81% за последние шесть месяцев.
Новая стратегия компании "Life Unlimited", ориентированная на комбинированные пакеты видео и широкополосного доступа, особенно интересна в свете роста выручки Charter. Данные InvestingPro показывают скромный рост выручки на 0,55% за последние двенадцать месяцев, с немного более высоким квартальным ростом в 1,55% в третьем квартале 2024 года. Эта стратегия потенциально может ускорить рост в ближайших кварталах.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов по Charter Communications, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.