УИЛМИНГТОН, Огайо и НЬЮ-ЙОРК - Air Transport Services Group, Inc. (NASDAQ:ATSG), ключевой игрок в сфере лизинга среднеразмерных широкофюзеляжных грузовых самолетов и услуг воздушных перевозок, объявила о своем приобретении компанией Stonepeak, фирмой альтернативных инвестиций. Сделка, полностью оплачиваемая денежными средствами, оценивается примерно в 3,1 млрд долларов.
Акционеры ATSG получат по 22,50 долларов за акцию, что на 29,3% выше цены закрытия акций компании 01.11.2024 и на 45,5% выше средневзвешенной цены за предыдущие 90 торговых дней. После завершения сделки ATSG станет частной компанией, и ее акции прекратят торговаться на NASDAQ.
Джо Хете, исполнительный председатель совета директоров ATSG, выразил уверенность, что соглашение со Stonepeak отвечает интересам акционеров, сотрудников и других заинтересованных сторон. Майк Бергер, генеральный директор ATSG, подчеркнул ценность флота компании и силу ее команды, в то время как представители Stonepeak, Джеймс Уайпер и Грэм Браун, отметили роль ATSG в росте электронной коммерции и выразили энтузиазм по поводу будущего партнерства.
Завершение сделки запланировано на первую половину 2025 года при условии одобрения акционерами и регулирующими органами. Она поддерживается полностью обеспеченным долевым финансированием от фондов, аффилированных со Stonepeak, и обязательствами по долговому финансированию, и не зависит от условий финансирования.
Соглашение включает период "go-shop", позволяющий ATSG искать альтернативные предложения до 08.12.2024 или до 23.12.2024 в определенных случаях. Нет гарантии, что этот процесс приведет к более выгодному предложению.
В связи с этим объявлением ATSG отменила конференц-звонок по финансовым результатам, ранее запланированный на 08.11.2024, и вместо этого опубликует финансовые результаты за третий квартал в этот день.
Goldman Sachs & Co. LLC и юридические фирмы Davis Polk & Wardwell LLP и Vorys, Sater, Seymour & Pease LLP консультируют ATSG, в то время как Evercore и юридические фирмы Simpson Thacher & Bartlett LLP и Hogan Lovells US LLP консультируют Stonepeak.
Эта новость основана на пресс-релизе и включает прогнозные заявления, связанные с рисками и неопределенностями. ATSG не планирует раскрывать информацию о ходе процесса запроса предложений, если только совет директоров не сочтет это целесообразным.
В других недавних новостях Air Transport Services Group (ATSG) сообщила о значительных событиях. Инвестиционная фирма Stonepeak готовится приобрести ATSG в сделке, оцениваемой примерно в 3,1 млрд долларов. Это приобретение происходит на фоне роста спроса на воздушные грузоперевозки, где ATSG является значительным игроком. Несмотря на недавний спад, ATSG ожидает восстановления спроса в ближайшие кварталы.
На конференц-звонке по финансовым результатам компания ATSG сообщила о сильном втором квартале 2024 года и повысила прогноз скорректированной EBITDA до примерно 526 млн долларов. Компания также отметила расширение соглашения с Amazon, добавив еще 10 самолетов к флоту к пиковому сезону. Приверженность компании безопасности, удовлетворенности клиентов и контролю затрат, наряду с этими недавними событиями, свидетельствует о траектории продолжающегося роста.
Аналитика InvestingPro
Приобретение Air Transport Services Group (ATSG) компанией Stonepeak по цене 22,50 долларов за акцию близко соответствует справедливой стоимости в 22,00 долларов, предложенной целевыми показателями аналитиков, согласно данным InvestingPro. Эта премия к оценке подчеркивает привлекательность бизнес-модели ATSG в глазах инвесторов, особенно учитывая стратегическое положение компании на рынке авиаперевозок, стимулируемом электронной коммерцией.
Советы InvestingPro показывают, что ATSG была прибыльной за последние двенадцать месяцев, и аналитики прогнозируют продолжение прибыльности в этом году. Эта финансовая стабильность, вероятно, способствовала интересу Stonepeak к приобретению. Кроме того, сильная доходность ATSG за последние три месяца, как подчеркивается в другом совете InvestingPro, могла повлиять на выбор времени для сделки.
Стоит отметить, что ATSG работает со значительной долговой нагрузкой, согласно совету InvestingPro. Этот фактор мог сыграть роль в решении компании принять предложение Stonepeak, поскольку частная собственность может обеспечить большую гибкость в управлении финансовой структурой компании.
Для инвесторов, ищущих более глубокого понимания, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейший контекст для этой значительной сделки в секторе услуг воздушного транспорта.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.