ДАЛЛАС - Capital Southwest Corporation (NASDAQ:CSWC), базирующаяся в Далласе компания, специализирующаяся на кредитовании среднего рынка, объявила сегодня о запуске публичного предложения необеспеченных конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2029 году. Организатором предложения выступает Oppenheimer & Co. в качестве единственного ведущего менеджера книги заявок.
По облигациям, срок погашения которых наступает в 2029 году, если они не будут конвертированы, погашены или выкуплены до этой даты, будут начисляться проценты, выплачиваемые ежеквартально в конце периода. Capital Southwest будет иметь возможность по своему усмотрению осуществлять конвертацию облигаций в денежные средства, акции своих обыкновенных акций или их комбинацию. Конкретные условия, включая процентную ставку и начальный коэффициент конвертации, будут определены в момент ценообразования предложения.
Capital Southwest намерена использовать чистую выручку от этого предложения для погашения своих облигаций со ставкой 4,50% со сроком погашения в 2026 году, погашения части непогашенной задолженности по своей старшей обеспеченной возобновляемой кредитной линии с ING Capital LLC, а также для общих корпоративных целей.
Это предложение является частью автоматической регистрационной заявки, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) 29.10.2024, которая вступила в силу немедленно. Предварительное дополнение к проспекту эмиссии и сопроводительный проспект будут доступны на веб-сайте SEC.
Capital Southwest, с инвестициями примерно в 1,5 миллиарда долларов по справедливой стоимости по состоянию на 30.09.2024, фокусируется на поддержке роста компаний среднего рынка посредством различных инвестиционных стратегий.
Объявление включает заявления прогнозного характера относительно предлагаемых условий облигаций, предполагаемого использования выручки и потенциального влияния на акции компании. Эти заявления подвержены рискам и неопределенностям, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от прогнозируемых.
Представленная информация основана на пресс-релизе Capital Southwest.
В других недавних новостях, Capital Southwest Corporation внесла значительные изменения в свою программу предложения "по рыночной цене" (ATM). Базирующаяся в Далласе инвестиционная фирма внесла поправки в свои соглашения о распределении акций, переведя программу на новую регистрационную заявку. Этот шаг позволяет фирме продавать акции своих обыкновенных акций с потенциалом привлечения до 1,0 миллиарда долларов. Кроме того, недавние события показывают устойчивые финансовые результаты во втором квартале 2025 финансового года: доход от инвестиций до налогообложения достиг 0,64 доллара на акцию, а регулярный дивиденд объявлен в размере 0,58 доллара на акцию. Кредитный портфель фирмы вырос до 1,4 миллиарда долларов, преимущественно поддерживаемый частными инвестиционными фирмами, и привлек 21 миллион долларов через программу ATM. Несмотря на снижение общего инвестиционного дохода до 48,7 миллиона долларов, компания ожидает значительного чистого роста портфеля в предстоящих кварталах. Эти недавние события отражают дисциплинированную инвестиционную стратегию Capital Southwest и потенциал для будущего роста.
Аналитика InvestingPro
Последний шаг Capital Southwest по предложению конвертируемых облигаций происходит в то время, когда финансовые показатели компании рисуют интересную картину. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация CSWC составляет 1,14 миллиарда долларов, а коэффициент P/E - 14,53, что указывает на относительно скромную оценку по сравнению с некоторыми конкурентами в финансовом секторе.
Рост выручки компании был устойчивым: за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года он увеличился на 27,41%, достигнув 195,06 миллиона долларов. Эта траектория роста хорошо согласуется со стратегией Capital Southwest по поддержке бизнеса среднего рынка и потенциально оправдывает потребность в дополнительном капитале через новое предложение облигаций.
Одним из наиболее примечательных аспектов профиля CSWC является дивидендная доходность, которая составляет впечатляющие 10,55%. Это соответствует совету InvestingPro, который подчеркивает значительные дивидендные выплаты компании акционерам. Более того, Capital Southwest выплачивает дивиденды уже 42 года подряд, демонстрируя твердую приверженность возврату стоимости инвесторам.
Однако инвесторам следует отметить, что согласно другому совету InvestingPro, четыре аналитика пересмотрели свои прогнозы по прибыли на предстоящий период в сторону понижения. Это может указывать на некоторую осторожность в отношении краткосрочных показателей компании, что стоит учитывать в свете нового выпуска долговых обязательств.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе финансов и перспектив Capital Southwest, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитику. Фактически, для CSWC доступны еще 5 советов InvestingPro, которые могут предоставить ценный контекст для понимания финансового здоровья компании и ее будущих перспектив.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.