В пятницу Susquehanna сохранила позитивный рейтинг акций MasterCard (NYSE: MA) и повысила целевую цену до 605$ с предыдущих 540$. Это изменение отражает результаты компании за третий квартал, которые превзошли ожидания, а также продолжение этой тенденции в первые недели октября, когда объем транзакций показал рост на 12% по сравнению с 11% во втором квартале.
Результаты MasterCard в третьем квартале были подкреплены значительным ростом услуг с добавленной стоимостью (VAS), которые выросли на 19% в постоянной валюте (CC), что соответствует росту, наблюдавшемуся в предыдущем квартале.
Этот рост был в основном обусловлен вкладом консалтинговых услуг, аналитики данных и маркетинговых услуг. Примечательно, что расширение VAS превзошло рост доходов платежной сети, которые увеличились на 11% в постоянной валюте по сравнению с 9% в предыдущем квартале.
Аналитик подчеркнул, что сила доходов сети в третьем квартале была обусловлена здоровыми потребительскими расходами и заключением новых сделок и продлением контрактов.
Например, в качестве факторов, способствующих этому, были упомянуты партнерства с Wells Fargo (WFC) и Citizens. Более того, VAS теперь составляет 37,2% выручки MasterCard, что заметно выше 35,6% за аналогичный период прошлого года.
Повышенная целевая цена основана примерно на 32-кратной оценке прогнозируемой прибыли на акцию (EPS) компании на 2026 год. Оптимистичный прогноз аналитика подкрепляется стабильными показателями MasterCard и способностью компании обеспечивать новые источники дохода через свои услуги с добавленной стоимостью.
В других недавних новостях, Mastercard (NYSE:MA) Incorporated продемонстрировала сильные результаты в третьем квартале 2024 года, с ростом чистой выручки на 14% и скорректированной чистой прибыли на 13% в годовом исчислении. Этот рост был преимущественно обусловлен увеличением потребительских расходов и объема трансграничных операций.
Mastercard расширяет прием цифровых платежей и фокусируется на коммерческих платежах, одновременно улучшая свои услуги в области кибербезопасности и управления подписками через ключевые приобретения.
Компания объявила о планах приобретения Recorded Future и Minna Technologies. Mastercard также выкупила акции на сумму 2,9 млрд долларов, с дополнительным выкупом на 983 млн долларов до конца октября 2024 года. Прогноз на четвертый квартал 2024 года предполагает рост чистой выручки в низких двузначных числах и не-GAAP налоговую ставку примерно 17%.
Mastercard также готовится к встрече с инвестиционным сообществом для обсуждения будущих стратегий. С другой стороны, компания советует проявлять осторожность при прогнозировании на 2025 год из-за потенциального влияния разовых факторов на тенденции расходов в начале октября. Несмотря на конкурентную среду, Mastercard остается сосредоточенной на поддержании финансовой дисциплины.
Что касается будущих ожиданий, Mastercard нацелена на рост чистой выручки в низких двузначных числах на валютно-нейтральной основе в четвертом квартале 2024 года. Компания предвидит рост операционных расходов на верхней границе диапазона низких двузначных чисел, в основном из-за увеличения расходов на рекламу и маркетинг. Это последние события в бизнес-операциях Mastercard.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro подтверждают позитивный прогноз Susquehanna относительно MasterCard (NYSE: MA). Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 461,54 млрд долларов, отражая ее доминирующее положение в индустрии финансовых услуг. Рост выручки MasterCard на 11,87% за последние двенадцать месяцев соответствует наблюдениям аналитика о устойчивых потребительских расходах и успешных новых партнерствах.
Советы InvestingPro подчеркивают сильное финансовое здоровье MasterCard и политику, ориентированную на акционеров. Компания повышала дивиденды 13 лет подряд и поддерживала выплаты дивидендов в течение 19 лет, демонстрируя приверженность возврату стоимости акционерам. Это особенно примечательно, учитывая способность компании расти, сохраняя дивидендную доходность на уровне 0,53%.
Прибыльность MasterCard также впечатляет, с валовой маржой прибыли 100% и операционной маржой 58,31% за последние двенадцать месяцев. Эти цифры поддерживают позитивный взгляд аналитика на потенциал прибыли компании и оправдывают более высокую целевую цену.
Для инвесторов, желающих глубже понять финансовое положение MasterCard, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов, предоставляя комплексный анализ сильных сторон компании и потенциальных областей для роста.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.