В пятницу Citi пересмотрела целевую цену для Aixtron SE (AIXA:GR) (OTC: AIXXF), поставщика оборудования для осаждения в полупроводниковой промышленности, до 23,00€ с предыдущих 26,00€. Несмотря на снижение, фирма продолжает рекомендовать покупать акции.
Корректировка произошла после того, как показатели Aixtron за вторую половину 2024 года соответствовали ожиданиям, за исключением более слабых, чем ожидалось, заказов и возникшей в результате неопределенности относительно перспектив компании на 2025 год. Гардинер отмечает, что прогноз Aixtron о небольшом снижении продаж в 2025 году привел к более консервативному взгляду на выручку от оборудования в следующем году, которая в настоящее время оценивается как забронированная примерно на 40% и, как ожидается, достигнет двух третей к концу года.
Гардинер предполагает, что пересмотренные оценки представляют собой реалистичную корректировку, потенциально обозначая низшую точку в негативных пересмотрах прогнозов. Признавая краткосрочные проблемы, с которыми сталкивается Aixtron, включая слабые настроения в ожидании существенного улучшения заказов на инструменты для силовых полупроводников, аналитик выражает уверенность в долгосрочном потенциале роста сложных полупроводников и значительной роли Aixtron на этом рынке.
Новая целевая цена в 23€ является следствием снижения ожиданий по выручке, однако Citi сохраняет позитивный взгляд на Aixtron, подчеркивая стратегическое положение компании в развивающейся полупроводниковой отрасли.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.