В четверг Evercore ISI обновила свой финансовый прогноз для Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX), повысив целевую цену до 33,00 долларов с предыдущего показателя в 30,00 долларов. Это изменение происходит на фоне сохранения фирмой рейтинга "Лучше рынка" для акций биофармацевтической компании.
Повышение целевой цены последовало за недавними финансовыми результатами Travere Therapeutics, которые показали, что продажи препарата Filspari превзошли ожидания. Продажи лекарства достигли 35,6 миллиона долларов, что не только представляет собой рост на 31% по сравнению с предыдущим кварталом, но и примерно на 10% превышает консенсус-прогноз в 32,9 миллиона долларов.
Аналитик отметил, что количество форм 505(b)(2), используемых для одобрения новых формул существующих лекарств, оставалось относительно стабильным в этом году. Однако ожидается небольшое увеличение в четвертом квартале, возможно, под влиянием полного одобрения и включения препарата в рекомендации KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes). Предполагается, что этот ожидаемый рост будет несколько уравновешен сложностями обременительной программы REMS (Risk Evaluation and Mitigation Strategies).
Глядя в будущее, Evercore ISI прогнозирует продажи Travere Therapeutics в четвертом квартале на уровне 41 миллиона долларов, что соответствует консенсусу и указывает на продолжающийся рост по сравнению с предыдущим кварталом. Повышение целевой цены до 33 долларов объясняется уточненным взглядом на рыночные возможности в области FSGS (фокальный сегментарный гломерулосклероз) и растущей уверенностью в одобрении, ожидаемом в конце 2025 года.
В других недавних новостях Travere Therapeutics стала объектом нескольких аналитических повышений и корректировок. TD Cowen подтвердил рейтинг "Покупать" для Travere после результатов проекта PARASOL по лечению FSGS. Wells Fargo повысил рейтинг акций Travere до "Лучше рынка" и скорректировал оценку компании до 27 долларов за акцию. Stifel также повысил целевую цену для Travere до 13,00 долларов, отражая недавний прогресс компании.
Препарат Travere, Filspari, показал значительные преимущества в снижении протеинурии в исследовании DUPLEX. Компания планирует обсудить с FDA возможность подачи дополнительной заявки на новый препарат (sNDA) для Filspari в лечении FSGS. Кроме того, FILSPARI получил временное разрешение на продажу от Swissmedic для лечения взрослых с первичной IgA-нефропатией, после одобрений Управления по контролю за продуктами и лекарствами США и Европейского агентства по лекарственным средствам.
Однако Travere временно приостановила набор пациентов для исследования III фазы HARMONY пегтибатиназы из-за проблемы с масштабированием производства. Несмотря на это, Travere сообщила о сильной финансовой позиции с 325,4 миллиона долларов в денежных средствах и ценных бумагах, которые, как ожидается, обеспечат ее деятельность до 2028 года.
Аналитика InvestingPro
Недавние финансовые показатели Travere Therapeutics и оптимистичный прогноз Evercore ISI дополняются несколькими ключевыми выводами от InvestingPro. Компания продемонстрировала впечатляющий рост: выручка увеличилась на 47,42% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, а квартальная выручка выросла еще более существенно - на 68,08%. Это согласуется с сильными продажами Filspari, о которых сообщается в статье.
Однако инвесторам следует отметить, что Travere в настоящее время работает в убыток, с отрицательной валовой маржой в -31,44% и операционной маржой в -178,02% за тот же период. Это отражено в двух советах InvestingPro: компания "быстро сжигает наличные средства" и "не прибыльна за последние двенадцать месяцев".
Несмотря на эти трудности, рынок, похоже, оптимистично настроен в отношении будущих перспектив Travere. Акции показали сильную доходность в 174% за последний год и впечатляющую доходность в 221,07% за последние шесть месяцев. Этот позитивный настрой, вероятно, обусловлен успехом Filspari и потенциалом будущих одобрений, как упоминается в статье.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Travere Therapeutics, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.