В четверг Rosenblatt Securities скорректировала свой прогноз по акциям Extreme Networks (NASDAQ:EXTR), повысив целевую цену до 21,00 долларов с предыдущих 17,00 долларов. Фирма сохранила рейтинг "Покупать" для акций компании, сигнализируя о уверенности в ее будущих показателях.
Аналитик Rosenblatt привел несколько причин для оптимистичной оценки, включая сильные продукты Extreme Networks и увеличение доли рынка. Конкурентное преимущество компании связывают с ее программным обеспечением для облачного управления, аппаратным обеспечением Campus Fabric, интеграцией AIOps, надежными сервисными предложениями и простой моделью лицензирования. Эти факторы рассматриваются как ключевые драйверы роста компании.
Extreme Networks активно расширяет свои каналы дистрибуции и ассортимент продукции, включая введение Extreme Subscription Private Offering (ESPO). ESPO сыграло значительную роль в заключении одной из крупнейших сделок компании в первом квартале 2025 года с клиентом из списка Fortune 100. Аналитик подчеркнул, что ESPO, как ожидается, будет дополнительно способствовать росту выручки компании, не каннибализируя существующие продажи продуктов.
Глядя вперед, Rosenblatt ожидает, что Extreme Networks достигнет двузначного роста в 2026 финансовом году. Фирма также предполагает, что операционная маржа (OM) в 20% или более может быть достижима ко второй половине 2026 года, что отражает сильные финансовые перспективы компании.
Это ожидание роста основано на 20-кратном мультипликаторе прибыли на акцию (EPS) за 2026 финансовый год, что соответствует среднему показателю торговли для данной отраслевой группы.
В других недавних новостях, Extreme Networks сообщила о сильных результатах за первый квартал 2025 финансового года, превзойдя ожидания с выручкой в 269,2 миллиона долларов и прибылью на акцию в 0,17 долларов. Наблюдается 5% последовательный рост выручки, обусловленный сильными продажами продуктов и подписками на контракты.
Более того, компания сообщила о значительном росте годового регулярного дохода от SaaS (ARR) на 23% по сравнению с прошлым годом, что указывает на положительную тенденцию на будущее.
Валовая маржа компании улучшилась до 63,7%, а общая отложенная выручка выросла на 10% по сравнению с прошлым годом. На второй квартал Extreme Networks прогнозирует диапазон выручки от 273 миллионов до 283 миллионов долларов, а на весь 2025 финансовый год ожидаемый диапазон выручки составляет от 1 117 миллионов до 1 137 миллионов долларов.
Хотя компания сталкивается с задержками проектов в регионе EMEA, особенно в Германии и Великобритании, из-за макроэкономических факторов и утверждения бюджетов, она увеличивает долю рынка за счет конкурентов, таких как Cisco, Juniper и HPE.
Партнерства с AWS и Microsoft также улучшают возможности искусственного интеллекта на платформе. Это последние события в продолжающихся усилиях компании по поддержанию роста и конкурентоспособности на рынке.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные и советы InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к оптимистичному прогнозу Rosenblatt Securities относительно Extreme Networks (NASDAQ:EXTR). Рыночная капитализация компании составляет 2,1 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие на рынке сетевых решений.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Extreme Networks агрессивно выкупает акции, что часто сигнализирует о уверенности руководства в будущих перспективах компании. Это согласуется с позитивным взглядом Rosenblatt на потенциал роста компании. Более того, ожидается рост чистой прибыли в этом году, и аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной, что поддерживает прогноз фирмы о двузначном росте в 2026 финансовом году.
Акции показали значительную доходность за последнюю неделю и большой рост цены за последние шесть месяцев, с общей доходностью по цене 42,14% за последние шесть месяцев. Эта недавняя динамика может отражать растущую уверенность инвесторов в стратегических инициативах Extreme Networks, включая расширение каналов дистрибуции и внедрение ESPO.
Стоит отметить, что Extreme Networks работает с умеренным уровнем долга, что может обеспечить финансовую гибкость при реализации возможностей роста. Однако инвесторам следует учитывать, что движения цены акций довольно волатильны, и компания торгуется с высоким мультипликатором цена/балансовая стоимость в 83,15.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Extreme Networks, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.