НЬЮ-ЙОРК - Marex Group plc (NASDAQ:MRX), глобальная диверсифицированная финансовая платформа, установила цену публичного размещения старших облигаций на сумму $600 млн с доходностью 6,404%, со сроком погашения в 2029 году. Облигации, о выпуске которых было объявлено 30.10.2024, будут проданы по номиналу и, как ожидается, станут старшими необеспеченными обязательствами. Закрытие размещения планируется около 04.11.2024, при соблюдении обычных условий закрытия сделки.
Компания планирует направить чистую выручку от размещения на пополнение оборотного капитала, финансирование дополнительного роста и другие общекорпоративные цели. Генеральный директор Иан Ловитт отметил высокий интерес инвесторов к облигациям, объясняя это устойчивым капиталом и ликвидностью Marex, клиентоориентированной бизнес-моделью и конкурентной позицией на рынке. В частности, средства предназначены для поддержки расширения клиринговых услуг компании и клиентской базы.
Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC и Jefferies выступают в качестве совместных организаторов книги заявок и агентов по размещению. Сделка проводится в рамках существующего регистрационного заявления Marex в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Заинтересованные стороны могут получить предварительное дополнение к проспекту эмиссии и сопроводительный базовый проспект через веб-сайт SEC или обратившись к представителям Barclays, Goldman Sachs или Jefferies.
Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или запросом на покупку облигаций или любых других ценных бумаг, и такое предложение или запрос будут незаконными в юрисдикциях, где это не разрешено.
Пресс-релиз также содержит прогнозные заявления, основанные на текущих ожиданиях и прогнозах относительно будущих событий. Эти заявления подвержены рискам, неопределенностям и допущениям, которые могут привести к существенному отклонению фактических результатов от ожидаемых.
Среди упомянутых рисков - потенциальное влияние геополитических событий, волатильность рынка, регуляторные проблемы и изменения в макроэкономической среде. Компания признает эти риски в разделе "Факторы риска" предварительного дополнения к проспекту эмиссии и других документах, поданных в SEC.
Эта новостная статья основана на пресс-релизе Marex Group plc.
В других недавних новостях, Marex Group добилась значительных успехов в реализации своих стратегических планов роста. Глобальная финансовая платформа объявила о публичном размещении 8 472 333 и 7 млн обыкновенных акций соответственно, под руководством Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies и Keefe, Bruyette & Woods. Marex также активно занимается приобретениями: Hamilton Court Group, Aarna Capital Limited и Dropet должны усилить ее услуги в сфере валютных операций, присутствие на Ближнем Востоке и выход на рынок биотоплива соответственно.
Citi сохранил рейтинг "Покупать" для Marex, что отражает уверенность в агрессивной стратегии приобретений компании и потенциале дальнейшего расширения. Аналогично, Barclays повысил рейтинг акций Marex до "Выше рынка", ссылаясь на стратегический потенциал роста компании. Эти недавние события отражают приверженность Marex стратегическому росту и диверсификации.
Важно отметить, что все приобретения подлежат одобрению регулирующими органами и другим обычным условиям закрытия сделок. Продажа и любая последующая покупка акций будут осуществляться при условии вступления в силу регистрационного заявления в соответствии с соответствующими законами о ценных бумагах. Эти обновления основаны на прошлых статьях и аналитических заметках.
Аналитика InvestingPro
Недавнее размещение Marex Group старших облигаций на $600 млн происходит в то время, когда компания демонстрирует сильные финансовые показатели, согласно данным InvestingPro. С рыночной капитализацией в $1,93 млрд, Marex торгуется при относительно скромном коэффициенте P/E 13,56, что предполагает потенциальную ценность для инвесторов.
Рост выручки компании заслуживает внимания: за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года она увеличилась на 14,49%, достигнув $2,08 млрд. Это соответствует заявленному намерению Marex использовать средства от размещения облигаций для пополнения оборотного капитала и финансирования дополнительного роста. Валовая маржа прибыли компании составляет 67,74%, что указывает на эффективность операций и сильную ценовую позицию в ее рыночных сегментах.
Советы InvestingPro подчеркивают потенциал Marex:
1. Marex продемонстрировала сильный рост выручки за последние три года, что поддерживает планы расширения компании, упомянутые в статье.
2. Акции торгуются близко к 52-недельному максимуму, текущая цена составляет 99,18% от пика, что свидетельствует о доверии инвесторов к перспективам компании.
Эти выводы - лишь часть ценной информации, доступной на InvestingPro. Подписчики могут получить доступ к 13 дополнительным советам по Marex Group, предоставляющим более комплексный анализ для принятия инвестиционных решений.
Дивидендная доходность компании в 2,11% также может привлечь инвесторов, ориентированных на доход, дополняя потенциал роста капитала по мере реализации Marex своей стратегии роста. С оценкой справедливой стоимости в $29,08 согласно InvestingPro и целевыми показателями аналитиков, предполагающими справедливую стоимость в $30, возможен дальнейший рост от текущей цены в $26,55.
Поскольку Marex Group продолжает привлечение капитала и планы расширения, инвесторы могут использовать эти данные InvestingPro для лучшего понимания финансового положения компании и ее рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.