ДЕНВЕР - Gates Industrial Corporation plc (NYSE: GTES), мировой производитель решений для передачи энергии и гидравлических систем, установила цену публичного предложения 11 635 224 обыкновенных акций по цене 19,40 долларов за штуку. Это вторичное размещение, объявленное компанией, проводится определенными акционерами-продавцами, связанными с Blackstone Inc. Сама Gates не продает акции и не получит никаких поступлений от этой сделки.
Ожидается, что размещение завершится 5 ноября 2024 года при условии выполнения обычных условий закрытия сделки. Goldman Sachs & Co. LLC назначен ведущим менеджером по продаже.
Инвесторам, заинтересованным в размещении, следует обратиться к проспекту эмиссии, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), который доступен бесплатно в системе EDGAR SEC, для получения более подробной информации о Gates и размещении. Альтернативно, проспект можно получить по запросу в Goldman Sachs & Co. LLC.
Gates работает в различных секторах промышленных и потребительских рынков, предоставляя продукцию, необходимую для широкого спектра применений, от суровых промышленных условий до повседневного использования потребителями. Продукция компании распространяется в более чем 130 странах в различных регионах, включая Америку, Европу, Ближний Восток и Африку, Большой Китай, Восточную Азию и Индию.
Пресс-релиз содержал прогнозные заявления, подверженные рискам и неопределенностям, предупреждая, что фактические результаты могут отличаться от прогнозируемых. Gates подчеркнула, что никакое предложение или продажа этих ценных бумаг не будет осуществляться в юрисдикциях, где такое предложение, запрос или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах любого такого штата или юрисдикции.
Эта новостная статья основана на пресс-релизе Gates Industrial Corporation plc.
В других недавних новостях, Gates Industrial Corporation сообщила о смешанных результатах за третий квартал 2024 года. Несмотря на снижение основных продаж на 3,8%, составивших 831 млн долларов, компании удалось увеличить валовую маржу, с скорректированной EBITDA в размере 183 млн долларов, что превзошло как консенсус Factset, так и оценку Goldman Sachs. Это было в значительной степени обусловлено корпоративными инициативами и благоприятным ассортиментом продукции. Кроме того, компания повысила прогноз по скорректированной прибыли на акцию и вернула акционерам 125 млн долларов через выкуп акций.
С точки зрения региональных показателей, наблюдалось снижение в Северной Америке и регионе EMEA, в то время как Южная Америка и Восточная Азия, включая Индию, показали рост основной выручки. Однако эти недавние события демонстрируют адаптивность Gates Industrial в сложных рыночных условиях.
Gates Industrial также объявила, что акционеры, связанные с Blackstone Inc., инициировали вторичное размещение 11 635 224 обыкновенных акций. Сама компания не предлагает акции и не получит никаких поступлений от этой продажи.
В перспективе Gates Industrial прогнозирует 40 млн долларов ежегодной экономии от плана оптимизации производственных мощностей к концу 2025 года. Компания также намекнула на потенциал будущих слияний и поглощений, отдавая приоритет выкупу акций. Goldman Sachs сохранил нейтральную позицию по отношению к Gates Industrial, сохранив целевую цену на уровне 21,00 долларов.
Выводы InvestingPro
Gates Industrial Corporation plc (NYSE: GTES) продемонстрировала впечатляющие рыночные показатели: данные InvestingPro показывают устойчивую общую доходность по цене в 76,74% за последний год. Эти сильные показатели соответствуют решению компании провести вторичное размещение, потенциально используя интерес инвесторов.
Текущая рыночная капитализация компании составляет 4,98 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в промышленном секторе. С коэффициентом P/E 25,48 Gates торгуется с премией по сравнению с некоторыми промышленными аналогами, что свидетельствует о уверенности инвесторов в ее будущих перспективах.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Gates страдает от слабой валовой прибыли, что может вызвать беспокойство у потенциальных инвесторов, рассматривающих вторичное размещение. Однако аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году, что потенциально может компенсировать опасения по поводу маржи.
Стоит отметить, что Gates не выплачивает дивиденды акционерам, что может повлиять на ее привлекательность для инвесторов, ориентированных на доход. Это соответствует стратегии компании по реинвестированию прибыли для роста, о чем свидетельствуют ее недавние рыночные показатели и усилия по расширению.
Для инвесторов, стремящихся глубже понять Gates Industrial Corporation, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов, обеспечивающих комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.