В среду Mizuho Securities скорректировала целевую цену акций Sage Therapeutics (NASDAQ:SAGE), снизив ее до 10,00$ с предыдущих 12,00$, сохранив при этом нейтральную позицию по акциям. Корректировка последовала за финансовыми результатами Sage Therapeutics за третий квартал, где доходы от сотрудничества по препарату Zurzuvae немного превзошли ожидания, а расходы оказались ниже прогнозируемых.
Продукт компании Zurzuvae демонстрирует положительную динамику, с 40%-ным квартальным ростом отгруженных и доставленных рецептов. Несмотря на этот рост, фирма остается осторожной. Нерешительность связана с неопределенностью относительно более широкого рыночного принятия Zurzuvae, при этом фирма не готова прогнозировать пиковые продажи, превышающие 300 миллионов долларов, пока не будет более четкой видимости его востребованности.
Кроме того, аналитик выразил низкую уверенность в результатах клинического исследования DIMENSION фазы 2 препарата dalzanemdor при болезни Хантингтона, которые ожидаются в четвертом квартале 2024 года. Исход исследования воспринимается как крайне неопределенный, с значительным потенциалом роста. Однако ожидания сдерживаются перспективой периода отсутствия крупных событий в следующем году, поскольку Sage Therapeutics сосредоточится на пересмотре приоритетов своего раннего портфеля разработок.
Решение о снижении целевой цены в основном обусловлено прекращением прогнозов продаж dalzanemdor после неудачного клинического исследования PRECEDENT фазы 2 при болезни Альцгеймера. Неудача этого исследования потребовала пересмотра финансовых прогнозов компании и способствовала установлению более консервативной целевой цены Mizuho.
В других недавних новостях Sage Therapeutics претерпела значительные изменения: Piper Sandler, Scotiabank и H.C. Wainwright скорректировали свои целевые цены для компании. Piper Sandler снизила свою цель до 26$, в то время как Scotiabank и H.C. Wainwright снизили свои цели до 14$. Несмотря на эти снижения, Sage Therapeutics сообщила о сильных показателях своего продукта Zurzuvae, который принес 11 миллионов долларов дохода от сотрудничества по примерно 2 000 рецептам в третьем квартале 2024 года.
Компания также раскрыла значительный план реструктуризации, включая сокращение 33% рабочей силы и изменения в руководящих должностях. Несмотря на эти изменения, Sage Therapeutics зафиксировала 49%-ный квартальный рост продаж Zurzuvae, продукта, продвигаемого в партнерстве с Biogen. Однако Sage и Biogen недавно прекратили разработку zuranolone для лечения большого депрессивного расстройства.
Кроме того, Sage Therapeutics готовится к получению основных результатов исследования DIMENSION фазы 2 с участием 178 пациентов с болезнью Хантингтона в четвертом квартале 2024 года. Аналитики из Piper Sandler, Scotiabank, H.C. Wainwright и Raymond James представили свои взгляды на эти события.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к анализу Mizuho по Sage Therapeutics. Рыночная капитализация компании составляет 517,71 миллиона долларов, отражая текущую оценку рынка. Выручка Sage за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 97,24 миллиона долларов, с впечатляющим ростом выручки на 837,55% за тот же период. Это согласуется с положительной динамикой Zurzuvae, упомянутой в статье.
Советы InvestingPro подчеркивают некоторые ключевые аспекты финансового положения Sage. Компания имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе, что может обеспечить некоторую финансовую гибкость в условиях неопределенности относительно рыночного принятия Zurzuvae. Однако Sage также быстро расходует наличные средства, фактор, который инвесторам следует учитывать, учитывая осторожную позицию аналитика в отношении прогнозов будущих продаж.
Еще один релевантный совет InvestingPro отмечает, что аналитики не ожидают, что компания станет прибыльной в этом году, что согласуется с консервативным прогнозом Mizuho и снижением целевой цены. Эта информация, наряду с 7 дополнительными советами, доступна на InvestingPro, предлагая инвесторам более комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию Sage Therapeutics.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.