В среду Truist Securities подтвердила рейтинг "Покупать" и целевую цену 140,00$ для Huron Consulting Group (NASDAQ:HURN) после публикации квартальных финансовых результатов компании. Анализ фирмы отметил неоднозначные показатели, но обратил внимание на сужение прогноза по выручке наряду с повышением прогноза по прибыли на акцию (EPS).
В отчете Truist Securities отмечается, что рост численности персонала Huron Consulting Group замедлился по сравнению со стремительным средним ростом на 19% в 2023 году. Ожидается, что это замедление приведет к улучшению показателей утилизации и поможет компании продвинуться к целевому показателю маржи в середине десятых к 2025 году.
По мнению Truist Securities, оценка Huron остается привлекательной. Фирма подчеркнула, что в настоящее время Huron торгуется с мультипликатором стоимости предприятия к прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EV/EBITDA) примерно 13x на основе прогнозов. Это сравнивается с примерно 15x в среднем за пять лет и мультипликатором в высоких десятых до пандемии.
Комментарии аналитика отражают позитивный взгляд на будущие показатели Huron, несмотря на неоднозначные результаты последнего квартала. Сужение прогноза по выручке в сочетании с повышением прогноза по EPS свидетельствует о том, что Truist Securities видит путь для Huron к достижению финансовых целей.
Huron Consulting Group не выступила с публичным заявлением в ответ на подтверждение Truist Securities рейтинга акций и целевой цены. Инвесторы продолжают следить за акциями компании, пока она работает над достижением финансовых целей на 2025 год.
Среди других недавних новостей, Huron Consulting Group сообщила о рекордной выручке за второй квартал 2024 года, которая выросла на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 371,7 млн$. Этот рост был в основном обусловлен сегментами здравоохранения и образования, выручка которых увеличилась на 9% и 11% соответственно. Несмотря на снижение на 6% в коммерческом сегменте, скорректированная прибыль на акцию компании значительно выросла на 20%, а скорректированная маржа EBITDA расширилась до 15%.
Truist Securities сохранила рейтинг "Покупать" для Huron Consulting с неизменной целевой ценой 140,00$. Позиция фирмы основана на анализе ожидаемого распределения выручки и прибыли компании во второй половине года, которое отклоняется от типичной модели. Фирма продолжает прогнозировать выручку в размере 1,480 млрд$, скорректированную EBITDA в 197 млн$ и прибыль на акцию (EPS) в 6,00$ на год.
Huron Consulting Group также пересмотрела годовой прогноз по выручке до диапазона 1,46-1,5 млрд$, одновременно повысив прогноз по скорректированной марже EBITDA до 13-13,5%. Эти недавние изменения происходят на фоне текущих инициатив Huron в области искусственного интеллекта и автоматизации, которые, как ожидается, положительно повлияют на маржу. Компания ожидает последовательного роста выручки во второй половине 2024 года и уверена в достижении маржи EBITDA в середине десятых к 2025 году.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Truist Securities, недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительную информацию о финансовом положении Huron Consulting Group. Рыночная капитализация компании составляет 1,72 млрд$, при коэффициенте P/E 24,34, что отражает ожидания инвесторов относительно будущего роста. Примечательно, что выручка Huron за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года достигла 1,43 млрд$, с солидным ростом выручки на 12,76% за тот же период.
Советы InvestingPro подчеркивают, что руководство активно выкупает акции, что соответствует стратегии компании по увеличению акционерной стоимости. Эта стратегия потенциально может поддержать цену акций и улучшить показатели прибыли на акцию. Кроме того, ликвидные активы Huron превышают краткосрочные обязательства, что указывает на сильную финансовую позицию, которая может обеспечить гибкость по мере того, как компания работает над достижением целевого показателя маржи в середине десятых к 2025 году.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов для Huron Consulting Group, предоставляя инвесторам более комплексный анализ перспектив компании. Эти данные могут быть особенно ценными, поскольку Huron движется по траектории роста и стремится улучшить показатели утилизации.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.