В среду BMO Capital Markets сохранил рейтинг "Лучше рынка" для акций McDonald's Corporation (NYSE:MCD) и повысил целевую цену до 335 долларов с предыдущих 315 долларов. Это решение последовало за отчетом компании о прибыли за третий квартал, который показал прибыль на акцию (EPS) в размере 3,23 доллара, превысив консенсус-прогноз на 0,02 доллара.
Превзошедшие ожидания результаты были обусловлены благоприятными показателями коммерческих, общих и административных расходов (SG&A), а также прочими доходами, которые помогли смягчить влияние более слабых сопоставимых продаж (comps) и маржи от ценовых акций.
McDonald's сообщила, что сопоставимые продажи в США ускорились до среднего однозначного значения в текущем квартале до инцидента с безопасностью пищевых продуктов. Несмотря на этот сбой, компания выразила оптимизм в том, что вспышка была локализована и что самый сложный период уже позади. Аналитики BMO внесли минимальные изменения в свои прогнозы, заняв консервативную позицию в отношении скорости восстановления сопоставимых продаж.
Решение о повышении целевой цены отражает более уверенный взгляд на потенциал оценки акций. BMO считает, что теперь есть возможность более агрессивно использовать недавнее снижение цены акций McDonald's. Обновленная позиция фирмы предполагает, что они видят дальнейший потенциал роста акций, несмотря на консервативные корректировки прогнозов.
Недавние показатели McDonald's и последующее повышение целевой цены BMO происходят на фоне того, как компания справляется с проблемой безопасности пищевых продуктов. Уверенность, выраженная как McDonald's, так и BMO Capital Markets, указывает на веру в устойчивость компании и потенциал роста, поскольку считается, что худшее в вопросе безопасности пищевых продуктов уже позади. Новая целевая цена в 335 долларов свидетельствует об оптимизме BMO в отношении будущих показателей акций.
В других недавних новостях McDonald's Corporation произошли значительные события. Гигант быстрого питания сообщил о большем, чем ожидалось, снижении глобальных продаж на 1,5% в третьем квартале, что стало самым значительным падением за четыре года. Несмотря на это, McDonald's превзошла ожидания по прибыли, заработав 3,23 доллара на акцию с учетом корректировок, что немного выше прогноза аналитиков в 3,20 доллара. Компания также столкнулась со вспышкой E. coli, связанной с ее бургерами Quarter Pounder, временно приостановив продажи этого продукта в нескольких местах в США.
Что касается рейтингов аналитиков, Deutsche Bank сохранил рейтинг "Покупать" для McDonald's, в то время как Goldman Sachs и BTIG сохранили нейтральную позицию. Truist Securities скорректировал целевую цену акций McDonald's до 342 долларов с 350 долларов, сохранив рейтинг "Покупать". Эти недавние события подчеркивают смешанные показатели: сопоставимые продажи не оправдали ожиданий, прибыль на акцию превзошла их, а также были представлены стратегические планы будущего роста.
McDonald's готовится представить комплексную ценовую платформу в первом квартале 2025 года, стремясь решить проблему текущего слабого потребительского спроса. Стратегии компании также включают новые продуктовые инновации, такие как Chicken Big Mac и Snack Wraps, которые ожидается будут представлены в 2025 году. Несмотря на краткосрочные проблемы, аналитики выражают уверенность в восстановлении McDonald's и ожидают быстрого возвращения к росту.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели McDonald's Corporation (NYSE:MCD) и оптимистичный прогноз BMO Capital Markets дополнительно подтверждаются данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет внушительные 211,62 млрд долларов, подчеркивая ее позицию как крупного игрока в индустрии быстрого питания.
Советы InvestingPro подчеркивают сильную историю дивидендов McDonald's, которая повышала дивиденды 49 лет подряд. Этот постоянный рост дивидендов в сочетании с текущей дивидендной доходностью в 2,4% может привлечь инвесторов, ориентированных на доход. Финансовое здоровье компании дополнительно подтверждается ее прибыльностью за последние двенадцать месяцев и прогнозами аналитиков о продолжении прибыльности в этом году.
Выручка McDonald's за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 25,76 млрд долларов, с ростом выручки на 6,46% за тот же период. Этот рост, наряду с сильной валовой маржой в 56,97%, соответствует позитивному прогнозу BMO относительно показателей компании.
Стоит отметить, что McDonald's торгуется с коэффициентом P/E 26,06, что, по данным советов InvestingPro, является высоким относительно краткосрочного роста прибыли. Этот показатель оценки может быть важным фактором для инвесторов, оценивающих текущую цену акций по отношению к новой целевой цене BMO в 335 долларов.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по McDonald's, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.