Во вторник аналитик Oppenheimer снизил целевую цену акций TransMedics Group (NASDAQ:TMDX) с 200,00 до 125,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "Лучше рынка". TransMedics сообщила о выручке за третий квартал 2024 года в размере 108,8 млн долларов, что оказалось ниже как оценки аналитика в 117,1 млн долларов, так и консенсус-прогноза в 115,0 млн долларов.
В третьем квартале расчетная доля TransMedics на рынке трансплантации в США составила 21% для сердца, 27% для печени и 4% для легких. Компания также сообщила, что в среднем ежедневно использовала десять самолетов в течение квартала и создала внутреннюю инфраструктуру для обслуживания самолетов, построив и укомплектовав персоналом Центр технического обслуживания авиации TransMedics.
Несмотря на более низкую, чем ожидалось, выручку, TransMedics подтвердила свой прогноз на весь 2024 год, прогнозируя выручку в диапазоне 425-445 млн долларов. Этот прогноз сопоставим с оценками аналитика и консенсус-прогнозом в 446 млн долларов и 442 млн долларов соответственно. Подтверждение прогноза указывает на широкий диапазон выручки за четвертый квартал в 105-125 млн долларов.
Аналитик отметил несколько ключевых моментов из отчета: изменения в доле рынка сердечных трансплантатов и снижение средней цены продажи на логистические услуги могут означать ущерб в 3,5 млн долларов. Кроме того, аналитик отметил, что план TransMedics по выходу на рынок трансплантации после смерти мозга (DBD) в следующем году может быть сложным из-за более коротких средних расстояний для этих процедур и существующего преобладания решений для статического холодового хранения. С учетом обновленных финансовых результатов и прогноза на 2024 финансовый год аналитик пересмотрел оценки и снизил целевую цену, чтобы отразить эти факторы.
В других недавних новостях, TransMedics Group продемонстрировала сильные финансовые показатели: выручка за второй квартал достигла 114,3 млн долларов, что на 118% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания также пересмотрела прогноз по выручке на весь 2024 год до диапазона 425-445 млн долларов. Это следует за приобретением 18-го самолета у 77 Aviation, LLC за 14,4 млн долларов, что увеличивает возможности компании по транспортировке органов.
Финансовые компании, включая Piper Sandler, TD Cowen и Baird, сохранили положительные рейтинги для TransMedics, подчеркивая продолжающийся успех компании в увеличении доли рынка в секторе сохранения органов. Piper Sandler подтвердила рейтинг "Выше рынка" для TransMedics, выразив уверенность в доминировании машинной перфузии до 2028 года. Тем временем TD Cowen подтвердила рейтинг "Покупать", отметив сильные показатели компании в первой половине 2024 года.
В последних разработках исследование показало потенциальные преимущества гипотермической оксигенированной машинной перфузии при трансплантации сердца, что может снизить риск первичной дисфункции трансплантата. Ожидается, что это будет способствовать росту TransMedics на рынке сохранения органов. Недавнее приобретение компанией самолета и ее сильные финансовые показатели свидетельствуют о продолжающемся прогрессе в этом секторе.
Аналитика InvestingPro
Недавние финансовые показатели TransMedics Group и динамика рынка отражены в последних данных и советах InvestingPro. Несмотря на снижение целевой цены от Oppenheimer, финансовые показатели компании демонстрируют некоторые положительные тенденции. Согласно данным InvestingPro, TransMedics продемонстрировала впечатляющий рост выручки на 137,47% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Это соответствует подтвержденному компанией прогнозу по выручке на весь год в размере 425-445 млн долларов.
Советы InvestingPro подчеркивают, что аналитики ожидают роста продаж в текущем году, что поддерживает оптимистичный прогноз компании, несмотря на недавнее недостижение целевых показателей по выручке. Кроме того, совет, указывающий на ожидаемый рост чистой прибыли в этом году, предполагает потенциал для улучшения прибыльности, даже несмотря на то, что компания преодолевает трудности с долей рынка и ценообразованием в логистике.
Стоит отметить, что акции TransMedics торгуются с высокими мультипликаторами оценки: коэффициент P/E составляет 149,75, а соотношение цены к балансовой стоимости - 22,18. Эти показатели, в сочетании с советом InvestingPro о том, что акции торгуются с высоким мультипликатором прибыли, предполагают, что инвесторы закладывают в цену значительные ожидания будущего роста.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 17 дополнительных советов по TransMedics Group, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.