В пятницу Susquehanna сохранила нейтральную позицию по акциям Knowles Corp (NYSE:KN), при этом снизив целевую цену до 19 долларов с предыдущих 20 долларов. Корректировка последовала за отчетом компании, который показал результаты и прогноз лучше ожидаемых, в основном благодаря сегменту Precision Devices (PD).
Knowles наблюдает рост прибыльности после продажи своего бизнеса Consumer MEMS Microphones (CMM), ожидая дальнейшего улучшения маржи до 2025 года.
Сегмент PD компании показал результаты немного выше ожиданий благодаря сильным показателям на рынках обороны и электрификации. Однако это было сбалансировано более высоким уровнем запасов в каналах сбыта в промышленном секторе и дистрибуции.
Knowles ожидает умеренного последовательного роста, обусловленного секторами обороны и медицинских технологий, в то время как промышленность и электрификация, по прогнозам, останутся стабильными по мере приближения к четвертому кварталу.
Глядя в 2025 год, Knowles отмечает надежный конвейер новых возможностей на различных конечных рынках и ожидает восстановления в промышленном секторе. Руководство подчеркнуло значительное улучшение валовой маржи Cornell на 500 базисных пунктов с первого квартала 2024 года, ожидая дальнейшего расширения маржи за счет повышения цен и улучшения использования производственных мощностей.
Сегмент Medtech & Specialty Audio (MSA) также превзошел ожидания в третьем квартале. Компания прогнозирует последовательный рост в MSA из-за сезонных тенденций и запуска новых продуктов на рынке слуховых аппаратов, несмотря на то, что оценка немного ниже предыдущей.
Кроме того, Knowles упомянула обновления программного обеспечения для AirPods Pro 2, которые теперь включают функции, схожие с безрецептурными слуховыми аппаратами, потенциально расширяя общий адресный рынок.
Что касается приобретений, Knowles подтвердила, что приобретение CMM идет по плану и должно завершиться в четвертом квартале 2024 года, и что компания активно ищет новые возможности для слияний и поглощений. Валовая маржа значительно увеличилась, в основном из-за продажи бизнеса CMM. Ожидается, что предстоящий Форум инвесторов в первом квартале 2025 года предоставит дополнительную информацию о стратегиях роста компании.
Среди других недавних новостей, Knowles Corporation сообщила о нескольких значительных событиях. Компания недавно объявила об увеличении выручки на 18% в годовом исчислении за второй квартал 2024 года, достигнув 205 млн долларов, чему способствовал существенный рост выручки на 55% в сегменте Precision Devices.
Knowles также подтвердила продажу своего бизнеса Consumer MEMS Microphone (CMM) компании Syntiant Corp за 150 млн долларов, стратегический шаг, который, по мнению аналитиков Baird, может изменить фокус компании и укрепить ее финансовое положение.
Кроме того, Baird повысил целевую цену акций Knowles до 25,00 долларов с предыдущей цели в 20,00 долларов, сохранив рейтинг "Превосходит рынок" после продажи бизнеса CMM. Конденсаторы Knowles MIL-PRF-55681 также соответствуют строгим стандартам Агентства оборонной логистики для оборонных и аэрокосмических применений, заслужив место в Списке квалифицированных продуктов Министерства обороны США.
Компания также объявила об отставке Эрании Бракетт из Совета директоров Knowles Corporation после изменения ее основного места работы.
Наконец, компания обновила свой финансовый прогноз, ожидая, что выручка от продолжающейся деятельности в третьем квартале составит от 139 до 143 млн долларов, а не-GAAP разводненная прибыль на акцию от продолжающейся деятельности прогнозируется на уровне от 0,24 до 0,28 доллара. Это последние события для Knowles Corporation.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели и будущие перспективы Knowles Corp можно дополнительно проиллюстрировать данными из InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 1,52 млрд долларов, а выручка за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 791,4 млн долларов, показав рост на 14,27%. Это согласуется с упоминанием в статье о результатах и прогнозах, превзошедших ожидания.
Советы InvestingPro подчеркивают, что руководство агрессивно выкупает акции, что можно рассматривать как голосование доверия будущим перспективам компании. Это особенно актуально, учитывая акцент Knowles на улучшении маржи и стратегиях роста, упомянутых в статье.
Еще один совет InvestingPro отмечает, что оценка компании подразумевает высокую доходность свободного денежного потока. Это может быть привлекательным для инвесторов, особенно учитывая текущие улучшения маржи Knowles и потенциал роста в различных секторах, как описано в статье.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов для Knowles Corp, предоставляя более комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.