Oppenheimer сохранил рейтинг "Превосходит рынок" для акций Twilio (NYSE: TWLO) и повысил целевую цену до 85,00 долларов с предыдущих 65,00 долларов.
Фирма ожидает, что выручка Twilio за третий квартал немного превысит верхнюю границу прогнозируемого диапазона в 1 085-1 095 миллионов долларов.
Эта оценка выручки представляет собой рост на 5,4% в годовом исчислении по среднему значению, по сравнению с 4,3% во втором квартале 2024 года и 5,2% в третьем квартале 2023 года. Консенсус-прогноз на квартал составляет 1 095 миллионов долларов, что означало бы рост на 5,9% в годовом исчислении.
Несмотря на макроэкономическое давление на бизнес в сфере коммуникаций, который показал неизменный коэффициент чистого расширения доллара (NDER) на уровне 102%, и более высокое сокращение при продлении контрактов с Segment, о чем свидетельствует NDER в 93%, Twilio удалось поддерживать стабильный темп роста выручки около 4-5% в годовом исчислении на протяжении четырех кварталов подряд. Компания учла эти проблемы в своих прогнозах на третий квартал и весь 2024 год, которые предполагают рост на 5-6% и 6-7% в годовом исчислении соответственно.
Twilio не ожидает значительного влияния от деятельности, связанной с выборами, в третьем или четвертом квартале, так как компания осторожно относится к этому варианту использования со своими клиентами. Однако наблюдается стабилизация потребления и выручки, что рассматривается как положительный знак. Руководство Twilio также сосредоточилось на операционной эффективности, включая изменение системы стимулирования продаж с акцентом на валовую прибыль, что привело к более дисциплинированному ценообразованию.
В других недавних новостях, Twilio Inc (NYSE:TWLO)., ведущая платформа облачных коммуникаций, сообщила о значительном увеличении своей выручки, достигшей 1,1 миллиарда долларов во втором квартале 2024 года, в основном благодаря своему коммуникационному бизнесу, который принес 1,01 миллиарда долларов. Несмотря на это, Twilio пересмотрела свой прогноз роста на весь год, снизив среднее значение прогноза роста в годовом исчислении с 7,5% до 6,5%.
Кроме того, Twilio улучшила планы выходных пособий для руководителей, что указывает на подготовку к возможным значительным корпоративным изменениям. Компания также объявила о партнерстве с OpenAI для улучшения своих возможностей преобразования речи в речь путем интеграции Realtime API от OpenAI, стремясь предложить бизнесу более естественные голосовые взаимодействия с ИИ в реальном времени.
Что касается прогнозов аналитиков, Bernstein SocGen Group повысила целевую цену для Twilio до 70,00 долларов, сохранив рейтинг "Соответствует рынку" для акций. В свою очередь, Tigress Financial Partners повысила 12-месячную целевую цену для Twilio до 85 долларов, сохранив рейтинг "Покупать".
Выводы InvestingPro
В дополнение к оптимистичному прогнозу Oppenheimer относительно Twilio (NYSE:TWLO), недавние данные от InvestingPro предоставляют инвесторам дополнительный контекст. Несмотря на недавние трудности компании, советы InvestingPro подчеркивают, что Twilio имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе, и ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства. Эта финансовая стабильность может обеспечить компании гибкость, необходимую для преодоления текущего рыночного давления и инвестирования в будущие инициативы роста.
Данные InvestingPro показывают, что выручка Twilio за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года достигла 4,24 миллиарда долларов, с умеренным темпом роста в 4,62%. Это соответствует стабильному темпу роста в 4-5% в годовом исчислении, упомянутому в статье. Валовая маржа прибыли компании составляет здоровые 50,67%, что указывает на сильную ценовую власть, несмотря на конкурентное давление.
Хотя Twilio в настоящее время не является прибыльной, с скорректированным операционным доходом в -205,03 миллиона долларов за последние двенадцать месяцев, советы InvestingPro предполагают, что аналитики прогнозируют, что компания станет прибыльной в этом году. Этот прогноз, в сочетании с упомянутым в статье фокусом компании на операционной эффективности и дисциплинированном ценообразовании, может сигнализировать о положительном переломном моменте в финансовых показателях Twilio.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов по Twilio, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.