Oppenheimer сохранил рейтинг "Превосходит рынок" для Progress Software (NASDAQ: PRGS), повысив целевую цену с 70 до 80 долларов.
Аналитики фирмы ожидают, что компания превзойдет свой прогноз по продажам на четвертый квартал в размере 207-217 млн долларов, что будет означать рост на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как в третьем квартале рост составил 1,7%. Аналитики прогнозируют, что продажи превысят как прогноз компании, так и консенсус-оценку в 211,7 млн долларов.
Ожидания стабильного квартала основаны на устойчивом спросе на портфель продуктов Progress Software, который показывает результаты немного выше внутренних ожиданий компании.
Аналитик подчеркнул вклад ShareFile, прогнозируя увеличение выручки на 18-20 млн долларов от этого приобретения, что эквивалентно примерно 11 пунктам роста в четвертом квартале. Эта оценка основана на закрытии сделки по приобретению в начале ноября.
Ожидается, что в 2025 финансовом году ShareFile значительно ускорит рост выручки. Прогнозы теперь включают почти 30 пунктов дополнительного роста выручки, с оценкой дополнительных 240 млн долларов, что доводит общую сумму до 981 млн долларов. Это существенное увеличение по сравнению с предыдущей оценкой в 741 млн долларов.
Что касается прибыльности, ожидается консервативный прогноз по маржинальности, при этом операционная маржа в 36% рассматривается как базовый уровень. Это учитывает текущий профиль маржинальности ShareFile, который находится в диапазоне 15-20%. Однако ожидается, что Progress Software реализует значительную экономию затрат в течение года.
В других недавних новостях, Progress Software Corporation превзошла ожидания за третий квартал с ростом выручки на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 179 млн долларов, и ростом прибыли на акцию на 17% до 1,26 доллара. Компания также объявила о планируемом приобретении ShareFile у Cloud Software Group за 875 млн долларов, которое, как ожидается, завершится к концу 2024 финансового года и принесет от 18 до 20 млн долларов выручки в четвертом квартале.
Citi, сохраняя нейтральный рейтинг акций, повысила целевую цену для Progress Software до 65,00 долларов с предыдущих 60,00 долларов, ссылаясь на дисциплинированное управление затратами компании и сроки расходов, которые привели к увеличению операционной маржи прибыли и маржи свободного денежного потока.
Что касается продуктов, Progress запустила улучшенную платформу Flowmon, разработанную для ускорения поиска IP-адресов до десяти раз, помогая сетевым администраторам быстро идентифицировать сетевую активность, связанную с конкретными IP-адресами. Это разработка является частью серии крупных улучшений производительности и масштабируемости предложений Flowmon AI-powered Network Detection and Response & Network Visibility.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro дополняют оптимистичный прогноз Oppenheimer относительно Progress Software (NASDAQ:PRGS). Рыночная капитализация компании составляет 2,81 млрд долларов, а коэффициент P/E равен 29,45 на основе последних двенадцати месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Эта оценка отражает позитивные ожидания рынка, что соответствует повышенной целевой цене Oppenheimer.
Советы InvestingPro подчеркивают впечатляющую валовую прибыль Progress Software, которая подтверждается данными, показывающими валовую маржу в 86,28% за последние двенадцать месяцев. Этот надежный показатель прибыльности подчеркивает операционную эффективность компании, ключевой фактор уверенности Oppenheimer в способности компании реализовать синергию затрат от приобретения ShareFile.
Кроме того, данные InvestingPro показывают сильный рост выручки на 6,05% за последние двенадцать месяцев, при этом компания генерирует выручку в размере 715,42 млн долларов. Эта траектория роста подтверждает ожидания Oppenheimer о том, что Progress Software превзойдет свой прогноз по продажам на четвертый квартал.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов для Progress Software, предоставляя инвесторам комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании. Эти аналитические данные могут быть особенно ценными, поскольку компания интегрирует ShareFile и стремится к значительному росту выручки в 2025 финансовом году.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.