Во вторник Mizuho Securities сохранила позитивный взгляд на Targa Resources Corp. (NYSE:TRGP), повысив целевую цену до 181,00 долларов с предыдущих 147,00 долларов и подтвердив рейтинг "Лучше рынка" для акций компании. Фирма ожидает рекордного квартала для компании, обусловленного несколькими факторами, способствующими ее росту.
Аналитик Mizuho отметил ожидаемый продолжающийся рост объемов в Пермском регионе, а также полный вклад от Roadrunner II и Train 9, и частичный вклад от GCF Fractionator. Эти элементы рассматриваются как ключевые драйверы эффективности компании.
Акции Targa Resources продемонстрировали значительный импульс, с впечатляющей годовой доходностью в 86,6% по сравнению с 31,7% индекса AMEI. Эта динамика особенно примечательна, учитывая, что компания не получила прямой выгоды от бычьих настроений вокруг секторов ИИ/дата-центров, которые повлияли на другие компании в секторе.
Аналитик фирмы считает, что ускоренный рост Targa Resources, премиальной компании в секторе Midstream, оправдан с учетом общего расширения оценок в секторе Midstream. При отсутствии негативных катализаторов на горизонте, рейтинг "Лучше рынка" был подтвержден.
Прогноз Mizuho для Targa Resources позитивен, подчеркивая перспективы роста компании и то, что считается все еще разумной оценкой на основе прогнозов на 2026 год. Фирма остается уверенной в способности компании продолжать превосходить показатели в своем секторе.
В других недавних новостях Targa Resources оказалась в центре внимания благодаря нескольким значительным событиям. Компания сообщила о сильном прогнозе прибыли, с ожидаемым годовым ростом EBITDA примерно на 399 миллионов долларов, согласно BofA Securities. Ожидается, что этот рост будет обусловлен прогнозируемым 8%-ным увеличением операций компании, связанным с прогнозируемым ростом производства природного газового конденсата (NGL) в Пермском бассейне более чем на 6%.
Targa Resources также объявила о квартальных денежных дивидендах в размере 0,75 долларов на акцию за третий квартал 2024 года. Финансовые успехи компании были признаны Barclays, которая повысила целевую цену из-за ожидаемого роста в сегменте Gathering & Processing (G&P). Кроме того, Targa Resources выпустила старшие облигации на сумму 1 миллиард долларов со ставкой 5,5%, срок погашения которых наступает в 2035 году, что еще больше укрепляет ее финансовое положение.
Аналитики в целом позитивно оценивают перспективы Targa Resources. BofA Securities присвоила акциям компании рейтинг "Покупать", ссылаясь на сильную связь с ростом в Пермском бассейне. Аналогично, Citi сохранила рейтинг "Покупать", прогнозируя EBITDA за третий квартал на уровне 1,02 миллиарда долларов, что немного выше среднего прогноза. RBC Capital также сохранила рейтинг "Лучше рынка" для акций Targa после сильных результатов компании за второй квартал 2024 года.
Среди других недавних событий - продление кредитной линии Targa Resources до августа 2025 года, обеспечивающее продолжение доступа к капиталу для потребностей в оборотном капитале. Компания также объявила о назначении Уилла Байерса новым финансовым директором и о своем участии в совместном предприятии по трубопроводу Blackcomb.
Аналитика InvestingPro
Сильные показатели Targa Resources Corp., отмеченные Mizuho Securities, дополнительно подтверждаются данными в реальном времени от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 35,43 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе Midstream.
Советы InvestingPro показывают, что Targa Resources выплачивает дивиденды на протяжении 14 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров, что соответствует ее сильной рыночной позиции. Это особенно актуально с учетом позитивного прогноза Mizuho относительно перспектив роста компании.
Недавние показатели акций были замечательными: данные InvestingPro показывают общую доходность цены акций за последний год в 91,03%, что близко к 86,6% доходности, упомянутой в статье. Это превосходство дополнительно подчеркивается тем, что акции торгуются вблизи 52-недельного максимума, на уровне 96,38% от этого пика.
Хотя коэффициент P/E в 33,89 предполагает премиальную оценку, она может быть оправдана потенциалом роста компании, как отмечено в анализе Mizuho. Ожидаемый рекордный квартал и продолжающийся рост объемов в Пермском регионе могут поддержать эту оценку.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию потенциала Targa Resources, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов, обеспечивая комплексный взгляд на финансовое здоровье компании и ее рыночную позицию.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.