Oppenheimer скорректировала свой финансовый прогноз для Waste Connections Inc. (NYSE: WCN), повысив целевую цену до 194,00 USD с предыдущих 191,00 USD, сохранив при этом рейтинг "Превосходит рынок" для акций компании.
Фирма ожидает, что предстоящий отчет компании о прибыли за третий квартал 2024 года задаст тон ожиданиям отрасли на 2024 и 2025 финансовые годы.
Сообщается, что акции компании показали результаты на уровне среднего показателя среди конкурентов в секторе твердых отходов, хотя и отстали от более широких рыночных индексов с момента последнего анонса прибыли.
Oppenheimer выделила несколько факторов, которые могут привести к положительному пересмотру прогнозов, включая недавнее завершение Waste Connections сделки по приобретению Royal Waste и другие потенциальные сделки, которые могут быть закрыты в ближайшее время.
В других недавних новостях, Waste Connections Inc. привлекла внимание аналитиков после сильного второго квартала. BMO Capital сохранила рейтинг "Превосходит рынок" для компании, выразив позитивный прогноз и ожидая продолжения импульса до 2025 года. BofA Securities также подтвердила рейтинг "Покупать" для Waste Connections, ссылаясь на переход компании к прибыльности и ожидания дальнейшего роста свободного денежного потока и прибыли на акцию.
Citi повысила целевую цену для Waste Connections до 190 USD, сохранив нейтральный рейтинг, после значительного увеличения маржи EBITDA и повышения прогноза по выручке на 2024 год. TD Cowen также повысила целевую цену с 185 USD до 200 USD, сохранив рейтинг "Покупать", отметив сильные ценовые возможности компании и потенциал для устойчивого роста в индустрии твердых отходов.
Эти недавние события последовали за отчетом Waste Connections об увеличении выручки на 11,2% и скорректированной EBITDA на 16,4% во втором квартале. Маржа EBITDA компании выросла на 150 базисных пунктов до 32,6% в годовом исчислении, превзойдя ожидания. Waste Connections также пересмотрела свой прогноз по выручке на 2024 год в сторону повышения на 100 млн USD до 8,85 млрд USD после сильных результатов в сфере слияний и поглощений.
Кроме того, Waste Connections ожидает вклад в EBITDA в размере 200 млн USD от проектов по возобновляемому природному газу к 2026 году. Компания также сообщила о значительном снижении добровольной текучести кадров, нацеливаясь на дальнейшее сокращение.
Аналитика InvestingPro
Waste Connections Inc. (NYSE:WCN) продолжает демонстрировать сильные финансовые показатели, что соответствует оптимистичному прогнозу Oppenheimer. Согласно данным InvestingPro, рост выручки компании остается устойчивым, увеличившись на 11,24% в последнем квартале. Эта траектория роста поддерживает ожидания Oppenheimer относительно более высокого роста выручки в ближайшие годы.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Waste Connections повышает дивиденды 8 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности для акционеров. Это особенно примечательно, учитывая недавний рост дивидендов компании на 11,76% за последние двенадцать месяцев. Сильное финансовое положение компании дополнительно подтверждается ее прибыльностью за последние двенадцать месяцев и прогнозами аналитиков о продолжении прибыльности в этом году.
Хотя акции торгуются вблизи 52-недельного максимума с коэффициентом цена/прибыль 54,68, инвесторам следует отметить, что они торгуются с высоким мультипликатором прибыли относительно ожиданий краткосрочного роста. Эта оценка предполагает, что рынок имеет высокие ожидания относительно будущих результатов Waste Connections, что соответствует повышенной целевой цене от Oppenheimer.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 14 дополнительных советов по Waste Connections, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.