Truist Securities сохранила рейтинг "Покупать" для Cytokinetics (NASDAQ: CYTK) с неизменной целевой ценой в 70,00 долларов.
Аналитик фирмы предоставил свои выводы после посещения дня инвесторов и аналитиков Cytokinetics.
Аналитик подчеркнул стремление Cytokinetics создать специализированную кардиологическую франшизу, которая, как ожидается, будет использовать возможности для расширения и исследовать дополнительные показания.
Cytokinetics известна своим лучшим в своем классе ингибитором сердечного миозина (CMI), ожидается его одобрение и менее строгая Стратегия оценки и снижения рисков (REMS) к 2025 году.
Truist Securities прогнозирует скорректированный пиковый объем продаж примерно в 3 миллиарда долларов как для Cytokinetics, так и для Bristol Myers Squibb (BMY) в лечении обструктивной гипертрофической кардиомиопатии (oHCM), в то время как компания оценивает потенциальный рынок для симптоматической гипертрофической кардиомиопатии (HCM) в 10 миллиардов долларов.
Анализ также включал прогнозы около 400 миллионов долларов скорректированных пиковых продаж афикамтена Cytokinetics при необструктивной HCM (nHCM). Хотя CK-586 для сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса (HFpEF) не получил оценки стоимости, аналитик отметил, что данные конкурентов в этой области могут обеспечить положительное прочтение и потенциальный рост для компании.
В других недавних новостях Cytokinetics наблюдалась активность со значительными событиями в клинических испытаниях и финансовых сотрудничествах. H.C. Wainwright неоднократно сохраняла рейтинг "Покупать" для Cytokinetics, последняя целевая цена фирмы установлена на уровне 120 долларов.
Этот позитивный прогноз основан на многообещающем кандидате в препараты афикамтене, для которого ожидается скорое подача заявки на регистрацию нового лекарственного средства (NDA). Препарат показал многообещающие результаты в исследовании SEQUOIA-HCM фазы 3 и, как ожидается, станет ведущим вариантом лечения на рынке ингибиторов сердечного миозина.
С другой стороны, Goldman Sachs сохранил нейтральный рейтинг для Cytokinetics. Фирма рассмотрела результаты испытаний фазы 1 другого кандидата в препараты, CK-586, предназначенного для сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса (HFpEF), и сочла результаты достаточно многообещающими для перехода к испытаниям фазы 2, которые должны начаться в четвертом квартале 2024 года.
Cytokinetics также укрепила свое финансовое положение благодаря стратегическому финансовому сотрудничеству с Royalty Pharma, включающему инвестиции в размере 575 миллионов долларов и дополнительное предложение на 500 миллионов долларов. Кроме того, компания приветствовала Бретта Плетчера в качестве исполнительного вице-президента и главного юрисконсульта в своей команде руководителей.
Выводы InvestingPro
Данные и советы InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к текущему финансовому положению и рыночным показателям Cytokinetics (NASDAQ:CYTK), дополняя прогноз аналитика. Несмотря на оптимистичные прогнозы для кардиологической франшизы Cytokinetics, советы InvestingPro указывают, что 12 аналитиков пересмотрели прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, и не ожидается, что компания будет прибыльной в этом году. Эта осторожность отражается в финансовых показателях компании, с выручкой всего 3,13 миллиона долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года и значительным снижением выручки на 68,51% за тот же период.
Однако, в соответствии с рейтингом "Покупать" от Truist Securities, советы InvestingPro подчеркивают, что Cytokinetics показала высокую доходность за последний год, с общей доходностью по цене 56,25%. Компания также работает с умеренным уровнем долга, и ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, что может поддержать ее текущие исследования и разработки в области кардиологии.
Стоит отметить, что Cytokinetics торгуется при высоком мультипликаторе выручки, что отражает рыночные ожидания будущего роста, соответствующие прогнозам аналитика о многомиллиардных рыночных возможностях. Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Cytokinetics, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.