Во вторник H.C. Wainwright повысил рейтинг акций NovoCure Ltd. (NASDAQ: NVCR) с "нейтрально" до "покупать", установив целевую цену в 30,00 долларов. Повышение последовало за недавним одобрением FDA препарата Optune Lua от NovoCure для лечения метастатического немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) в комбинации с ингибиторами PD-(L)1 или доцетакселом для пациентов, у которых наблюдалось прогрессирование во время или после химиотерапии на основе препаратов платины.
На решение FDA повлияли результаты исследования LUNAR фазы 3, которые показали значительное увеличение медианы общей выживаемости (ОВ) у пациентов, получавших лечение Optune Lua. Исследование показало медиану ОВ 13,2 месяца для группы лечения по сравнению с 9,9 месяцами для контрольной группы. Примечательно, что у пациентов, получавших Optune Lua с ингибиторами PD-1/PD-L1, медиана ОВ составила 19,0 месяцев по сравнению с 10,8 месяцами у тех, кто принимал только ингибиторы PD-1/PD-L1.
Хотя результаты для пациентов, получавших лечение Optune Lua и доцетакселом, не показали статистически значимого улучшения, FDA все же включило доцетаксел в широкое одобрение препарата. Это решение стало положительным сюрпризом для наблюдателей и аналитиков, учитывая ограниченный процент пациентов в исследовании LUNAR, которые ранее использовали ингибиторы PD-(L)1, и потенциальную необходимость в дополнительных данных.
Одобрение позиционирует Optune Lua как первое одобренное лечение для этого применения, с благоприятным профилем безопасности. Аналитик выразил оптимизм относительно потенциальных рыночных возможностей для Optune Lua в лечении НМРЛ второй линии, ожидая, что оно может превзойти коммерческий успех бизнеса NovoCure в области глиобластомы и обеспечить значительный рост продаж после 2025 года.
Позитивный прогноз и широкое одобрение FDA стали ключевыми факторами в решении фирмы повысить целевую цену с предыдущих 24,00 долларов.
В других недавних новостях, Novocure объявила о смене руководства: генеральный директор Асаф Данцигер планирует уйти в отставку в конце 2024 года, а нынешний финансовый директор Эшли Кордова сменит его на этом посту.
Novocure сообщила о росте продаж во втором квартале до 150,4 млн долларов, что на 8,6% больше по сравнению с первым кварталом 2024 года, в основном благодаря успешному запуску Optune во Франции. Число активных пациентов, использующих их терапию, достигло рекордного уровня в 3 963 человека во втором квартале. Результаты исследования METIS фазы 3 показали, что их терапия Tumor Treating Fields значительно задерживает прогрессирование метастазов в головном мозге у пациентов с немелкоклеточным раком легкого.
Аналитическая фирма H.C. Wainwright скорректировала свои прогнозы по выручке NovoCure на 2024 год до 586,6 млн долларов, что указывает на потенциальный темп роста в годовом исчислении на уровне 16,7%. Это некоторые из последних событий в Novocure.
Аналитика InvestingPro
После одобрения FDA препарата Optune Lua от NovoCure и повышения рейтинга H.C. Wainwright, инвесторы могут найти дополнительную ценность в изучении некоторых ключевых финансовых показателей и аналитики от InvestingPro.
Впечатляющая валовая маржа NovoCure в 75,96% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года соответствует одному из советов InvestingPro, подчеркивающему "впечатляющую валовую прибыль" компании. Эта сильная прибыльность на уровне продукта может поддержать усилия по коммерциализации Optune Lua на рынке НМРЛ.
Другой релевантный совет InvestingPro отмечает, что "6 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период", что может отражать растущий оптимизм в отношении перспектив NovoCure после одобрения FDA. Этот позитивный настрой дополнительно подтверждается недавними показателями компании, с "значительной доходностью за последнюю неделю" в 21,28% и существенной "6-месячной общей доходностью" в 42,7%.
Стоит отметить, что NovoCure "имеет больше наличных средств, чем долга в своем балансе", что может обеспечить финансовую гибкость по мере расширения компании на рынке НМРЛ. Однако инвесторам следует учитывать, что аналитики "не ожидают, что компания будет прибыльной в этом году", несмотря на позитивные события.
Для тех, кто заинтересован в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов и ряд финансовых показателей для дальнейшей оценки инвестиционного потенциала NovoCure.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.