BMO Capital Markets сохранила свою позитивную позицию в отношении Legend Biotech Corp (NASDAQ:LEGN), подтвердив рейтинг "Превосходит рынок" и целевую цену в 90,00 долларов. Это решение последовало за объявлением Legend Biotech о продажах препарата Carvykti в третьем квартале, которые составили 286 миллионов долларов. Эта цифра представляет собой рост примерно на 54% по сравнению с предыдущим кварталом, превысив консенсус-прогноз аналитиков LEGN на 15%, которые прогнозировали продажи в размере 249 миллионов долларов.
Отчетная выручка Carvykti соответствует прогнозу BMO Capital, который был основан на анализе данных IQVIA и оценивал продажи в диапазоне от 280 до 295 миллионов долларов. С продажами с начала года, достигшими 629 миллионов долларов, BMO Capital ожидает, что Carvykti находится на пути к достижению или превышению консенсус-прогноза продаж в 905 миллионов долларов на 2024 год. Это ожидание подкрепляется продолжающимся расширением производства продукта.
Помимо текущих показателей продаж, BMO Capital подчеркнула потенциальное влияние предстоящего оглашения результатов третьей фазы испытаний Anito-cel, еще одного продукта Legend Biotech. Фирма отметила, что показатель паркинсонизма из испытания Anito-cel может потенциально повлиять на акции Legend Biotech более чем на 10% к концу 2024 года. Однако BMO Capital не рассматривает Anito-cel как непосредственную или среднесрочную угрозу рыночной позиции Carvykti.
Комментарий аналитика подчеркивает значимость показателей продаж Carvykti в третьем квартале и потенциальные движения рынка, которые могут возникнуть в результате предстоящих результатов клинических испытаний Anito-cel. Сохранение фирмой рейтинга "Превосходит рынок" указывает на уверенность в рыночных показателях и перспективах роста Legend Biotech.
Legend Biotech Corp. демонстрирует устойчивый рост, особенно в продажах своего препарата для лечения рака, CARVYKTI. Выручка от препарата в третьем квартале 2024 года, раскрытая партнером Legend, компанией Janssen, достигла значительных 286 миллионов долларов, превысив как ожидания аналитиков, так и консенсус-прогноз рынка. Аналитические фирмы, такие как H.C. Wainwright, BTIG, Barclays и TD Cowen, сохранили свои положительные рейтинги компании, ссылаясь на сильный рост продаж.
Legend Biotech планирует создать новый исследовательский центр в Филадельфии, что, как ожидается, укрепит ее портфель клеточной терапии. Между тем, прогноз компании по выручке от CARVYKTI на весь 2024 год был повышен H.C. Wainwright с 425 миллионов до 480 миллионов долларов.
Однако стоит отметить, что рост компании в четвертом квартале, как ожидается, будет более умеренным, поскольку не предвидится, что производство на новом заводе в Генте внесет вклад в выручку до первого квартала 2025 года.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro проливают дополнительный свет на финансовое положение и рыночные показатели Legend Biotech. Рост выручки компании был впечатляющим, увеличившись на 176,93% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что соответствует позитивному прогнозу BMO Capital по продажам Carvykti. Эта траектория роста подтверждает совет InvestingPro о том, что аналитики ожидают рост продаж в текущем году.
Несмотря на сильный рост выручки, Legend Biotech сталкивается с некоторыми финансовыми проблемами. Компания в настоящее время не является прибыльной, с отрицательной валовой маржой в -30,76% за последние двенадцать месяцев. Это соответствует совету InvestingPro, указывающему, что аналитики не ожидают, что компания будет прибыльной в этом году. Однако стоит отметить, что Legend Biotech имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе, что может обеспечить финансовую гибкость по мере продолжения инвестиций в разработку продуктов и расширение производства.
Недавние показатели акций были волатильными, с доходностью -8,05% за последнюю неделю, что отражает совет InvestingPro о том, что акции недавно сильно упали. Несмотря на это краткосрочное отступление, справедливая стоимость, основанная на целевых показателях аналитиков, составляет 86 долларов, что предполагает потенциал роста от текущих уровней цен.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов по Legend Biotech, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.