В понедельник Mizuho Securities скорректировала свой прогноз по PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL), повысив целевую цену с предыдущих 90,00 до 100,00 долларов США, при этом подтвердив рейтинг "Лучше рынка" для акций компании. Анализ фирмы показывает, что опасения по поводу потенциальной потери доли рынка для фирменной кнопки оплаты PayPal преувеличены.
Переоценка Mizuho основана на сравнении роста PayPal с ростом его основных торговых партнеров. Оценка роста онлайн-продаж у 14 крупнейших партнеров PayPal по фирменному чекауту, среди которых такие известные имена, как Etsy, Nike и Airbnb, показала, что общий объем платежей (TPV) PayPal за последние двенадцать месяцев (LTM) рос темпами, которые либо соответствуют, либо превышают показатели 9 из 14 партнеров.
Аналитик Mizuho считает, что показатели PayPal оправдывают более высокий торговый мультипликатор, предлагая увеличение с 17 до 18 раз. Это корректировка подтверждается наблюдением, что фирменный TPV PayPal увеличился на 6%, что соответствует среднему росту онлайн-продаж в 6% среди ключевых торговых партнеров.
В дополнение к изменению целевой цены, Mizuho также незначительно повысила свои среднесрочные прогнозы для PayPal. Позитивный прогноз отражает уверенность в способности компании сохранить траекторию роста в конкурентном ландшафте цифровых платежей.
Пересмотренная целевая цена в 100 долларов США отражает ожидания Mizuho относительно стоимости акций PayPal, подчеркивая оптимистичный взгляд фирмы на будущие финансовые показатели компании. Сохранение рейтинга "Лучше рынка" указывает на то, что Mizuho ожидает, что акции PayPal будут показывать результаты лучше, чем широкий рынок в обозримом будущем.
В других недавних новостях, PayPal Holdings расширила свои услуги по работе с криптовалютами для бизнес-аккаунтов в США, позволяя продавцам покупать, хранить и продавать различные криптовалюты. Этот шаг является частью более широких усилий PayPal по интеграции цифровых валют в свою платформу. Кроме того, PayPal сообщила об увеличении общего объема платежей на 11% и росте выручки на 9% в пересчете на нейтральную валюту в своем недавнем отчете о доходах. Прибыль на акцию без учета GAAP также показала существенный рост на 36% в годовом исчислении. Однако ожидается, что компания сократит свою глобальную рабочую силу на 9%, что эквивалентно примерно 2 500 рабочих мест.
Что касается стратегических партнерств, PayPal интегрировалась с сервисом Amazon 'Buy with Prime' и сотрудничала с Adyen для внедрения Fastlane, функции, разработанной для упрощения онлайн-транзакций. Аналитические фирмы дали смешанные отзывы о показателях PayPal и перспективах на будущее. В то время как Deutsche Bank и Mizuho повысили рейтинг акций, подчеркивая потенциал компании для продолжения роста, Goldman Sachs, Jefferies и BMO Capital сохранили свои нейтральные позиции.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели PayPal соответствуют оптимистичному прогнозу Mizuho, что отражено в последних данных InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 82,39 млрд долларов США, при коэффициенте P/E 19,44, что указывает на уверенность инвесторов в потенциале ее доходов. Рост выручки PayPal на 8,66% за последние двенадцать месяцев и на 8,21% в последнем квартале подтверждает оценку Mizuho о способности компании поддерживать рост в конкурентной среде цифровых платежей.
Советы InvestingPro подчеркивают сильные недавние показатели PayPal: акции показали устойчивую доходность за последний месяц (14,85%) и три месяца (33,58%). Это соответствует решению Mizuho повысить целевую цену и подтвердить рейтинг "Лучше рынка". Кроме того, PayPal торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, при этом ее текущая цена составляет 98,3% от 52-недельного пика, что дополнительно подтверждает позитивные настроения.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию финансового здоровья и рыночной позиции PayPal, InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов, предоставляя комплексный анализ для принятия инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.