В пятницу Truist Securities скорректировала свой прогноз по Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM), повысив целевую цену до 100 долларов с предыдущих 85 долларов, сохранив при этом рейтинг "Покупать" для акций. Пересмотр последовал за проведенным опросом, целью которого была оценка интереса врачей к препарату-кандидату Insmed brensocatib, разрабатываемому для лечения бронхоэктазов - типа хронического воспаления легких.
В опросе участвовали врачи как из академической, так и из общественной среды, и он был направлен на оценку потенциального рынка для brensocatib, особенно его применения у пациентов с сопутствующей хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и астмой. На основании результатов опроса Truist Securities повысила свою уверенность в возможностях расширения рынка препарата. В результате фирма добавила около 1 миллиарда долларов к своей оценке пиковых продаж brensocatib, теперь ожидая, что пиковые продажи достигнут примерно 8 миллиардов долларов.
Текущая рыночная оценка Insmed предполагает, что инвесторы закладывают в цену примерно 6 миллиардов долларов общих продаж продукта. Однако Truist Securities полагает, что может потребоваться некоторое время для полного формирования уверенности инвесторов в отношении нескольких аспектов: ожидаемого коммерческого запуска brensocatib в середине 2025 года, потенциала препарата в лечении пациентов с сопутствующими ХОБЛ и астмой, а также общей ценности портфеля разработок Insmed, включая предстоящие катализаторы, ожидаемые в течение следующих 12-18 месяцев.
Комментарии аналитика подчеркивают позитивную позицию фирмы по отношению к акциям, поскольку они ожидают, что предстоящий период раскроет внутреннюю стоимость предложений Insmed на фармацевтическом рынке. Повышенная целевая цена отражает обновленные ожидания фирмы относительно финансовых показателей компании, обусловленные перспективами ее ведущего препарата-кандидата brensocatib.
В других недавних новостях, Insmed Incorporated стала объектом нескольких положительных аналитических заметок после представления новых данных на конференции CHEST. TD Cowen подтвердила рейтинг "Покупать" для Insmed, ссылаясь на благоприятные результаты клинических испытаний препарата brensocatib. Эти испытания показали стабильные результаты во всех подгруппах и выявили, что история хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) у пациента не влияла на результаты лечения.
Stifel и H.C. Wainwright также сохранили свои рейтинги "Покупать" для Insmed, в то время как Mizuho Securities пересмотрела 12-месячную целевую цену для компании до 92,00 долларов. Эти корректировки отражают повышенную уверенность в успехе brensocatib, при этом Insmed сохраняет за собой права на разработку и коммерциализацию препарата во всем мире после завершения переговоров с AstraZeneca AB.
В дополнение к этим событиям, Insmed сообщила о 20% увеличении выручки во втором квартале для препарата Arikayce, достигшей 90,3 миллиона долларов. Компания также инициировала процесс погашения своих конвертируемых старших облигаций на сумму 225 миллионов долларов с процентной ставкой 1,75%, срок погашения которых наступает в 2025 году. В перспективе Insmed планирует подать заявку на регистрацию нового лекарственного препарата для brensocatib в США в четвертом квартале 2024 года, с ожидаемой датой запуска в середине 2025 года.
Аналитика InvestingPro
Недавний позитивный прогноз аналитиков по Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM) дополняется несколькими ключевыми финансовыми показателями от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 12,32 миллиарда долларов, что отражает уверенность инвесторов в ее потенциале роста. Это согласуется с оптимистичным взглядом аналитиков на возможности расширения рынка для brensocatib.
Данные InvestingPro показывают, что рост выручки Insmed остается сильным и составляет 21,94% за последние двенадцать месяцев, что поддерживает траекторию развития компании. Этот рост особенно важен, поскольку Insmed готовится к потенциальному запуску brensocatib в середине 2025 года.
Два релевантных совета InvestingPro подчеркивают финансовое положение Insmed. Во-первых, компания "работает с умеренным уровнем долга", что может обеспечить гибкость в финансировании текущих исследований и разработок. Во-вторых, "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства", что указывает на прочную финансовую основу, когда Insmed приближается к ключевым этапам в своем портфеле продуктов.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию перспектив Insmed, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов, которые могут предоставить ценную информацию о финансовом здоровье компании и ее положении на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.