Oppenheimer сохранил рейтинг "Perform" для акций Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) после проведения компанией Дня инвестора по TTR. На мероприятии был представлен подробный обзор данных исследования HELIOS-B по препарату вутрисиран для лечения ATTR-CM, заболевания сердца, и изложена рыночная стратегия компании в преддверии ожидаемого расширения и запуска продукта во втором квартале 2025 года.
Дополнительная заявка на регистрацию нового лекарственного препарата (sNDA) для вутрисирана была подана, и фирма не ожидает проведения заседания консультативного комитета из-за продемонстрированной эффективности препарата в отношении клинических исходов и других значимых показателей. Анализ показывает, что врачи рассматривают вутрисиран, наряду с другими препаратами, такими как тафамидис и акорамидис, как предлагающие схожие преимущества для пациентов.
Ожидается, что доля рынка этих препаратов будет зависеть от таких факторов, как предпочтения в способе введения, доступность лекарств и эффективность коммерческих стратегий. Предполагается, что расширение диагностики пациентов увеличит количество пациентов, что может повлиять на рынок.
Несмотря на эти события, Oppenheimer выражает осторожность, отмечая, что текущие ожидания продаж от Уолл-стрит могут быть слишком оптимистичными. Фирма считает, что текущая оценка Alnylam оставляет мало возможностей для того, чтобы акции превзошли рынок. По мере того как компания продвигается вперед со своими коммерческими планами, эти факторы будут ключевыми в определении будущей динамики акций Alnylam.
Alnylam Pharmaceuticals добилась значительных успехов в биофармацевтическом секторе. Отчет компании о прибыли за второй квартал превзошел ожидания как по выручке, так и по прибыли, что привело к обновлению прогноза выручки на 2024 год до уровня от 1,575 млрд до 1,65 млрд долларов. Этот финансовый успех в основном объясняется ростом франшизы TTR и платежом за достижение определенных показателей по лицензионному соглашению с Regeneron.
Alnylam также подала в FDA дополнительную заявку на регистрацию нового лекарственного препарата (sNDA) для вутрисирана, предназначенного для лечения ATTR-амилоидоза с кардиомиопатией (ATTR-CM), после положительных результатов исследования HELIOS-B фазы 3. Аналитические фирмы, включая Goldman Sachs, TD Cowen, BofA Securities, Piper Sandler и Canaccord Genuity, сохранили положительные рейтинги для Alnylam, отражая эти недавние события.
Коммерческая стратегия Alnylam по запуску Amvuttra для лечения ATTR-CM также получила положительные отзывы от BofA Securities. Компания планирует установить Amvuttra в качестве препарата первой линии выбора для этого заболевания, опираясь на обнадеживающие данные исследования HELIOS-B и более удобный режим дозирования.
Кроме того, в сотрудничестве с BridgeBio Pharma, Alnylam представила новый post hoc анализ рецидивирующих событий смертности от всех причин и госпитализаций, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Компания также планирует расширить свои торговые силы, чтобы охватить около 5 000 кардиологов, в настоящее время назначающих Vyndamax.
Выводы InvestingPro
Недавний день инвестора Alnylam Pharmaceuticals и позитивный прогноз для вутрисирана согласуются с несколькими показателями и советами InvestingPro. Рост выручки компании особенно впечатляет: увеличение квартальной выручки на 107% по состоянию на второй квартал 2024 года. Эта сильная траектория роста поддерживает амбициозные планы Alnylam по расширению рынка вутрисирана.
Совет InvestingPro подчеркивает, что 10 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли на предстоящий период в сторону повышения, что свидетельствует о растущей уверенности в будущих результатах Alnylam. Этот оптимизм также отражается в динамике акций компании, которые показали доходность 77,74% за последние шесть месяцев.
Однако инвесторам следует отметить, что, несмотря на рост выручки, Alnylam в настоящее время не является прибыльной. Коэффициент P/E компании составляет -468,53, что указывает на то, что прибыльность остается проблемой. Это согласуется с другим советом InvestingPro, согласно которому аналитики не ожидают, что компания станет прибыльной в этом году.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Alnylam Pharmaceuticals, предоставляя более полное представление о финансовом здоровье и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.