BMO Capital сохранил позитивный прогноз по Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), подтвердив рейтинг "Лучше рынка" и целевую цену в 300,00 долларов. Уверенность фирмы подкрепляется презентацией руководства по препарату Amvuttra, подчеркивающей его уникальное положение на рынке на основе недавних данных исследования HELIOS-B, деталей страхового покрытия и характеристик модальности препарата.
Руководство Alnylam выразило сильную уверенность в рыночном потенциале Amvuttra, особенно в лечении ATTR-CM, одного из видов сердечных заболеваний. Несмотря на конкурентный характер рынка ATTR-CM, руководство компании заняло консервативный, но сбалансированный подход, признавая значительные усилия, необходимые для сохранения конкурентного преимущества.
BMO Capital отмечает успешный опыт Alnylam в реализации проектов и устоявшееся присутствие в лечении ATTR-PN, наследственного заболевания периферических нервов, как показатели потенциально успешного запуска Amvuttra в сегменте ATTR-CM.
Ожидаемое принятие дополнительной заявки на новый препарат (sNDA) для Amvuttra к 8 декабря 2024 года рассматривается как вероятное, с низкой вероятностью проведения заседания Консультативного комитета (AdCom). Это связано с достижением Amvuttra всех первичных и вторичных конечных точек в клинических испытаниях, что предполагает гладкий регуляторный процесс впереди.
Alnylam Pharmaceuticals добилась значительных успехов, особенно с отчетом о прибыли за второй квартал, превзошедшим ожидания как по выручке, так и по прибыли. Это привело к обновленному прогнозу выручки на 2024 год в диапазоне от 1,575 до 1,65 миллиардов долларов, что объясняется ростом франшизы TTR и платежом по достижении определенных этапов от лицензионного соглашения с Regeneron.
Alnylam также подала дополнительную заявку на новый препарат (sNDA) в FDA для вутрисирана, лечения ATTR-амилоидоза с кардиомиопатией (ATTR-CM), после положительных результатов исследования HELIOS-B фазы 3.
Аналитические фирмы, включая Goldman Sachs, TD Cowen, BofA Securities, Piper Sandler и Canaccord Genuity, сохранили положительные рейтинги для Alnylam, отражая эти недавние события. Коммерческая стратегия Alnylam для запуска Amvuttra в лечении ATTR-CM получила положительные отзывы от BofA Securities.
В сотрудничестве с BridgeBio Pharma, Alnylam представила новый post hoc анализ рецидивирующей смертности от всех причин и событий, связанных с госпитализацией по сердечно-сосудистым причинам. Alnylam также планирует расширить свои торговые силы, чтобы охватить около 5 000 кардиологов, в настоящее время назначающих Vyndamax.
Выводы InvestingPro
Сильная рыночная позиция Alnylam Pharmaceuticals и потенциал роста, отмеченные в анализе BMO Capital, отражаются в нескольких ключевых показателях InvestingPro. Впечатляющий рост выручки компании на 89,46% за последние двенадцать месяцев и существенный рост на 107% в последнем квартале подчеркивают ее расширяющееся присутствие на рынке. Это хорошо согласуется с позитивным прогнозом потенциала Amvuttra на рынке ATTR-CM.
Советы InvestingPro показывают, что Alnylam может похвастаться впечатляющей валовой прибылью, которая составила 87% за последние двенадцать месяцев. Эта финансовая сила поддерживает способность компании инвестировать в исследования и разработки, что крайне важно для сохранения конкурентного преимущества в фармацевтической отрасли.
Кроме того, акции показали сильные результаты, с доходностью 60,24% за последний год и в настоящее время торгуются вблизи 52-недельного максимума. Это рыночное настроение, по-видимому, отражает уверенность инвесторов в перспективах роста Alnylam, особенно с ожидаемым запуском Amvuttra.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов для Alnylam Pharmaceuticals, предоставляя инвесторам комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.