В четверг Wells Fargo подтвердил рейтинг "Выше рынка" и целевую цену акций 100,00 долларов США для Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), поскольку продажи компании в первом полугодии и тенденции COVID указывают на сильные показатели ее противовирусного препарата Veklury. Анализ банка показывает, что уровень госпитализации в третьем квартале в США соответствует аналогичному периоду прошлого года и демонстрирует рост по сравнению со вторым кварталом, что указывает на значительное превышение прогнозов по прибыли.
По оценкам Wells Fargo, ожидается, что Gilead превзойдет консенсус-прогнозы примерно на 150 миллионов долларов США, при этом продажи Veklury прогнозируются на уровне около 260 миллионов долларов США. Этот прогноз основан на предположении, что рыночные ожидания были осторожными, в соответствии с руководством компании, предоставленным в феврале 2024 года. В то время Gilead прогнозировала снижение продаж на 40% по сравнению с предыдущим годом до 1,3 миллиарда долларов США на 2024 год.
Несмотря на консервативный прогноз, представленный в начале года, Gilead сообщила, что не планирует пересматривать свой прогноз продаж до публикации отчетности за третий квартал. Однако Wells Fargo ожидает, что компания может обновить свои прогнозы в течение этого квартала, учитывая текущую траекторию продаж Veklury.
Комментарий банка подчеркивает потенциал Veklury достичь продаж, превышающих 1,5 миллиарда долларов США, что превзойдет первоначальные ожидания Gilead. Эта оптимистичная позиция основана на наблюдаемых тенденциях и текущих рыночных условиях, что указывает на позитивный прогноз финансовых показателей фармацевтической компании в ближайшей перспективе.
В других недавних новостях Gilead Sciences сообщила о значительных успехах в своих программах исследований противовирусных препаратов, с акцентом на ВИЧ и COVID-19. В частности, данные исследований фазы 3 PURPOSE 1 и PURPOSE 2 ленакапавира, инъекционного ингибитора капсида ВИЧ-1, показали 96% снижение ВИЧ-инфекций, превзойдя Truvada. Gilead планирует подать регуляторные заявки на ленакапавир в качестве профилактического лечения ВИЧ к концу 2024 года.
В онкологическом секторе препарат Gilead, Trodelvy, потенциально может столкнуться с меньшей конкуренцией после неудачного исследования TROPION-breast-01 компании AstraZeneca. Это развитие событий может укрепить позиции Gilead на рынке. Кроме того, Gilead сообщила о 6% росте общих продаж продукции по сравнению с прошлым годом, обусловленном 8% ростом продаж препарата для лечения ВИЧ Biktarvy и 23% увеличением для Trodelvy.
Более того, Gilead заключила соглашения с шестью фармацевтическими производителями для производства и распространения генерических версий ленакапавира в 120 преимущественно странах с низким и ниже среднего уровнем дохода, при условии получения разрешения регулирующих органов. Этот шаг соответствует стратегии Gilead по расширению доступа к препарату для доконтактной профилактики (PrEP) и лечения взрослых с множественной лекарственной устойчивостью ВИЧ, имеющих большой опыт лечения.
Инвестиционные банковские фирмы, такие как Mizuho, BMO Capital Markets, Goldman Sachs и Morgan Stanley, сохранили свои соответствующие рейтинги для Gilead.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Gilead Sciences соответствуют оптимистичному прогнозу Wells Fargo, что отражено в данных InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 107,41 миллиарда долларов США, подчеркивая ее значительное присутствие в биотехнологическом секторе. Выручка Gilead за последние двенадцать месяцев достигла 27,8 миллиарда долларов США с умеренным ростом в 1,54%, в то время как квартальный рост выручки ускорился до 5,36%, что потенциально поддерживает ожидаемые сильные показатели Veklury.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую силу и рыночную позицию Gilead. Компания повышала дивиденды на протяжении 9 лет подряд, предлагая текущую дивидендную доходность в 3,58%. Этот последовательный рост дивидендов в сочетании с высокой доходностью для акционеров свидетельствует о приверженности возврату стоимости инвесторам. Более того, сильная доходность Gilead за последние три месяца, с общей доходностью по цене 26,47%, соответствует позитивному прогнозу Wells Fargo по акциям.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Gilead Sciences, предоставляя инвесторам комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании. Эти аналитические данные могут быть особенно ценными, учитывая потенциал Gilead превзойти ожидания по прибыли и, возможно, пересмотреть свой прогноз продаж в сторону повышения.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.