В среду BMO Capital сохранил позитивный прогноз по Sarepta Therapeutics, подтвердив рейтинг "Превосходит рынок" с целевой ценой 200,00 долларов. Аналитик фирмы подчеркнул пятилетние функциональные результаты применения Elevidy, терапии Sarepta для лечения мышечной дистрофии Дюшенна (DMD), которые демонстрируют долговременную эффективность препарата и подтверждают его установленный конкурентный профиль.
Согласно анализу, пациенты с DMD, получавшие лечение Elevidy в среднем возрасте около пяти лет, показали значительное увеличение оценок по шкале North Star Ambulatory Assessment (NSAA) через пять лет после лечения. Оценки были на 7,5 пунктов выше, чем в начале, и на 9,8 пунктов выше по сравнению с внешней контрольной группой, при статистически значимой разнице (p=0,0127).
Влияние лечения на время бега/ходьбы на 10 метров (TTR) и тест на ходьбу/бег на 10 метров (10MWR) указывает на значимую стабилизацию заболевания, что примечательно, поскольку эти параметры обычно ухудшаются у пациентов с DMD в возрасте от семи до одиннадцати лет.
Фирма также отметила, что Elevidy ранее показал статистически значимый эффект по различным показателям в исследовании III фазы, что нашло отражение в обновленной инструкции препарата. Стабильная экспрессия микро-дистрофина, наблюдаемая в более широкой популяции пациентов, включая различные возрастные группы, веса и статус подвижности, указывает на потенциальные преимущества для различных подгрупп. Эта стабильность повышает вероятность успеха клинического исследования, направленного на одобрение перехода на новый метод производства терапии, где экспрессия микро-дистрофина, как ожидается, будет основным конечным показателем.
Кроме того, данные МРТ сердца и мышц из исследования EMBARK III фазы подтверждают профиль безопасности и эффективности Elevidy. Данные МРТ сердца 39 пациентов не показали значительных изменений в функции сердца, объеме или массе через 52 недели, что соответствует наблюдаемому благоприятному профилю безопасности. Данные МРТ мышц указали на общую пользу от лечения через 52 недели (p=0,0328). Ожидается, что долгосрочные данные по безопасности из исследований I-III фаз, которые будут представлены 11 октября, дополнительно подтвердят установленный профиль безопасности Elevidy, который уже задокументирован для более чем 400 пациентов, получивших лечение в клинических исследованиях и в коммерческом применении.
В других недавних новостях, Sarepta Therapeutics зафиксировала значительный рост чистой выручки от продукции на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во втором квартале 2024 года, достигнув примерно 361 миллиона долларов. Этот рост в основном связан с широким одобрением ее генной терапии Elevidys в июне 2024 года, которая предназначена для большинства пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна (DMD) в США. Компания также ожидает значительного роста выручки в четвертом квартале 2024 года, прогнозируя чистую выручку от продукции в диапазоне от 2,9 до 3,1 миллиарда долларов на 2025 год.
TD Cowen сохранил рейтинг "Покупать" для Sarepta, сигнализируя о уверенности в потенциале лечения Sarepta Therapeutics, несмотря на некоторые проблемы, выявленные в недавнем опросе врачей. BMO Capital Markets также подтвердил рейтинг "Превосходит рынок" для акций компании, подчеркивая высокую вероятность успеха перехода Sarepta на производство суспензии для Elevidys.
Среди других недавних событий - назначение Дейрдре П. Коннелли в совет директоров Sarepta, что добавляет ценный опыт в фармацевтической индустрии в совет. Эти недавние события отражают приверженность Sarepta Therapeutics безопасности пациентов, образованию и доступу к лечению, а также ее стратегический фокус на обслуживании пациентов с редкими заболеваниями и создании ценности для своих инвесторов.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к позитивному прогнозу BMO Capital по Sarepta Therapeutics (SRPT), недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст для инвесторов. Рыночная капитализация компании составляет 11,12 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в секторе биотехнологий. Рост выручки Sarepta был впечатляющим, увеличившись на 49,98% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, достигнув 1,5 миллиарда долларов. Этот устойчивый рост согласуется с положительными клиническими результатами Elevidy и его потенциальным влиянием на рынок.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ожидается рост чистой прибыли Sarepta в этом году, что может быть частично связано с успехом и потенциальным расширением применения Elevidy. Кроме того, компания работает с умеренным уровнем долга, что может обеспечить финансовую гибкость для дальнейших исследований и разработок.
Стоит отметить, что Sarepta торгуется с высоким коэффициентом P/E 235,04, что предполагает, что инвесторы закладывают значительные ожидания будущего роста, вероятно, основанные на многообещающих результатах Elevidy и его потенциальном проникновении на рынок. Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 14 дополнительных советов по Sarepta Therapeutics, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.