BMO Capital Markets сохраняет свою положительную позицию в отношении Ivanhoe Mines Ltd. (IVN: CN) (OTC: IVPAF), подтверждая рейтинг "Превосходит рынок" с целевой ценой 24,00 канадских долларов.
Оптимизм фирмы следует за объявлением Ivanhoe Mines о высоких результатах производства в третьем квартале, которые включали рекордное производство меди в концентрате в объеме 116 313 тонн на проекте Kamoa Kakula.
Производство компании с начала года достигло 303 328 тонн. Несмотря на небольшое снижение годового прогноза до 425-450 000 тонн с предыдущего диапазона 440-490 000 тонн, это изменение объясняется ранними проблемами с электроснабжением. Эти проблемы с тех пор были решены с помощью резервных и импортных решений электроснабжения.
BMO Capital Markets не ожидает долгосрочных последствий от сниженного прогноза для долгосрочных перспектив Kamoa Kakula. Фирма ожидает, что Ivanhoe Mines покажет рекордные результаты в предстоящем четвертом квартале, поскольку концентратор Phase 3 продолжает продвигаться к стабильной работе.
В других недавних новостях Ivanhoe Mines добилась значительных успехов в своей деятельности. Недавно Morgan Stanley повысил рейтинг акций компании с "Равновесный" до "Выше рынка", что отражает уверенность в прогрессе Ivanhoe Mines в достижении целей расширения.
Фирма ожидает совокупный годовой темп роста объемов меди компании примерно на 16%, с ожидаемых 440 килотонн в 2024 году до 680 килотонн к 2027 году. Этот рост объясняется приближающимся завершением строительства концентратора фазы 3 Kamoa-Kakula и предстоящим "Проектом 95", который, как ожидается, увеличит извлечение меди до 95% с нынешних 87%.
Кроме того, Ivanhoe Mines сообщила о рекордном производстве и прибыли во втором квартале, с рекордным производством более 100 000 тонн меди, прибылью в 67 миллионов долларов и рекордной скорректированной EBITDA в 203 миллиона долларов. Компания также ввела в эксплуатацию завод Phase 3, рассчитанный на переработку 5 миллионов тонн в год. Ivanhoe Mines увеличила капитальные затраты на Проект 95 в Kamoa-Kakula на 300 миллионов долларов и обеспечила дополнительное электроснабжение для обеспечения стабильности и надежности сети.
Аналитика InvestingPro
Недавние производственные достижения Ivanhoe Mines Ltd. (IVPAF) соответствуют нескольким ключевым показателям от InvestingPro. Акции компании показали сильные результаты, с общей доходностью 78,1% за последний год и 25,67% за последний месяц. Эта устойчивая динамика отражена в совете InvestingPro, отмечающем, что акции торгуются близко к 52-недельному максимуму, в настоящее время на уровне 93,85% от этого пика.
Несмотря на небольшое снижение годового прогноза, Ivanhoe Mines остается прибыльной, с базовой прибылью на акцию 0,12 доллара за последние двенадцать месяцев. Эта прибыльность подчеркивается еще одним советом InvestingPro, указывающим, что аналитики прогнозируют прибыльность компании в этом году.
Однако инвесторам следует отметить, что акции торгуются с высоким мультипликатором прибыли, с коэффициентом P/E 120,18. Этот показатель оценки предполагает, что рыночные ожидания будущего роста высоки, что соответствует оптимистичному прогнозу BMO Capital Markets относительно будущих показателей компании.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Ivanhoe Mines, предоставляя более комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.