В пятницу Oppenheimer повысил целевую цену акций WESCO International (NYSE:WCC) с 190,00 до 205,00 долларов. Фирма сохранила рейтинг "Превосходит рынок" для этих акций. Стратегия компании заключается в использовании своих ведущих североамериканских дистрибьюторских платформ в различных секторах, включая электротехнику, коммунальные услуги и широкополосную связь, а также инфраструктуру связи.
Эта стратегия сочетается с агрессивной инициативой по цифровой трансформации, направленной на стимулирование органического роста и расширение маржи.
WESCO намерена достичь совокупного годового темпа роста (CAGR) выручки на уровне 4-6% с 2025 по 2027 год, причем 3-5% этого роста будет органическим. Компания также стремится улучшать маржу EBITDA на 20-30 базисных пунктов ежегодно в течение этого периода. На период с 2028 по 2030 год и далее WESCO ставит цель достичь CAGR выручки 5-8%, с органическим ростом 4-6% и еще более значительным улучшением маржи EBITDA на 40-50 базисных пунктов ежегодно. Ожидается, что это ускорение будет связано с завершением цифровой трансформации предприятия и усилий по консолидации IT.
Структура роста компании предполагает CAGR рынка 3-4%, при этом WESCO получит дополнительную долю рынка в 1-2% за счет использования своего масштаба, цифровых инвестиций и лидирующих позиций на рынке во всех трех своих основных сегментах.
Среди значительных факторов роста выделяются двузначный рост в сфере дата-центров, которые в настоящее время составляют 26% сегмента решений для коммуникаций и безопасности (CSS) и 10% общего бизнеса WESCO, а также инфраструктура электросетей, которая представляет 90% сегмента решений для коммунальных служб и широкополосной связи (UBS) и 25% общих операций WESCO.
Кроме того, WESCO ожидает благоприятных условий для коммерческой и промышленной инфраструктуры, подкрепленных такими тенденциями, как решоринг, электрификация и цифровизация. Компания предоставила прогноз свободного денежного потока (FCF) в размере 3 млрд долларов с 2025 по 2027 год, с обязательством 100% конверсии на протяжении всего бизнес-цикла. Широкий охват WESCO включает прямое обслуживание более 90% компаний из списка Fortune 500.
В других недавних новостях WESCO International была в центре внимания нескольких аналитических фирм. KeyBanc Capital Markets сохранила позитивный взгляд на компанию, подтвердив рейтинг "Выше рынка" и целевую цену в 195,00 долларов. Этот оптимизм основан на стратегическом позиционировании WESCO и потенциале роста, особенно благодаря усилиям по цифровой трансформации.
Тем временем Loop Capital повысила целевую цену для WESCO до 210 долларов, сохранив рейтинг "Покупать", из-за цифровых инвестиций компании и потенциальных возможностей роста, особенно в сфере дата-центров. Baird, однако, сохранила нейтральную позицию по акциям WESCO, оставив целевую цену без изменений на уровне 172,00 долларов.
Недавно WESCO провела день инвестора, где были изложены стратегии роста, такие как цифровая трансформация бизнеса и инвестиции в технологии искусственного интеллекта. Компания сохраняет свои ожидания на 2024 год, прогнозируя продажи между снижением на 3,5% и ростом на 0,5%, с скорректированной маржой EBITDA между 7,0% и 7,3%. Несмотря на некоторые трудности, WESCO сгенерировала рекордные 500 млн долларов свободного денежного потока в первой половине года, сохранив свой прогноз по свободному денежному потоку на весь год в размере от 800 млн до 1 млрд долларов.
В других событиях компания объявила о квартальных денежных дивидендах в размере 0,4125 долларов на акцию для своих обыкновенных акций и дивидендах для своих привилегированных акций серии A с фиксированной ставкой и сбросом 10,625% кумулятивных бессрочных. Кроме того, несмотря на отклонение предложения о поглощении от Rexel, ключевого конкурента WESCO, прогноз по динамике акций компании остается стабильным.
Аналитика InvestingPro
Стратегические инициативы и цели роста WESCO International (NYSE:WCC) подкрепляются несколькими ключевыми финансовыми показателями и аналитикой от InvestingPro. Рыночная капитализация компании в 8,43 млрд долларов отражает ее значительное присутствие в индустрии торговых компаний и дистрибьюторов. С коэффициентом P/E 13,1 WESCO выглядит разумно оцененной по сравнению с перспективами роста.
Данные InvestingPro показывают, что за последние двенадцать месяцев WESCO сгенерировала выручку в размере 21,95 млрд долларов с валовой маржой прибыли 21,55%. Это соответствует фокусу компании на использовании своих дистрибьюторских платформ и цифровой трансформации для стимулирования органического роста и расширения маржи.
Два особенно актуальных совета InvestingPro подчеркивают финансовую силу WESCO и стратегию управления:
1. Ликвидные активы WESCO превышают краткосрочные обязательства, что указывает на сильную финансовую позицию для поддержки инициатив роста.
2. Руководство агрессивно выкупает акции, что может сигнализировать о уверенности в будущих перспективах компании и приверженности ценности для акционеров.
Эти выводы дополняют амбициозные цели роста WESCO и стратегический фокус на быстрорастущих секторах, таких как дата-центры и инфраструктура коммунальных служб. Инвесторы, желающие глубже понять потенциал WESCO, могут найти 7 дополнительных советов на InvestingPro, предлагающих более комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.