В пятницу Mizuho сохранила нейтральный рейтинг акций Neurocrine Biosciences с целевой ценой 140,00 долларов. Фирма отметила недавнее одобрение FDA препарата Bristol Myers Squibb для лечения шизофрении, Cobenfy, подчеркнув его потенциал изменить ландшафт лечения благодаря эффективности и профилю безопасности по сравнению с текущими атипичными антипсихотиками.
Примечательно, что Cobenfy не имеет предупреждения в черной рамке, которое обычно присутствует у антипсихотиков и вызывало серьезные опасения до решения FDA.
Ожидается, что одобрение Cobenfy, первого мускаринового агониста для лечения шизофрении, значительно повлияет на рынок. Mizuho отметила неожиданное включение нескольких предупреждений и мер предосторожности в инструкцию Cobenfy, которые не наблюдались в клинических исследованиях. Эти предупреждения, по-видимому, связаны с компонентом троспия в препарате, что предполагает, что другие разрабатываемые мускариновые агенты без троспия могут иметь преимущество в виде более чистой инструкции.
Несмотря на трансформационный потенциал Cobenfy, Mizuho выразила мнение, что инструкция препарата содержит больше предупреждений и мер предосторожности, чем ожидалось. Эти предостережения не проявлялись в клинических исследованиях шизофрении, но, вероятно, связаны с содержанием троспия в Cobenfy. Это наблюдение предполагает, что будущие мускариновые агонисты, такие как emraclidine от ABBV и NBI-568 от Neurocrine, которые являются однокомпонентными препаратами без троспия, могут иметь преимущество в виде меньшего количества предупреждений в инструкции.
Даже с учетом этих соображений, Cobenfy имеет значительное преимущество первопроходца на рынке. Ожидается, что он на годы опередит другие разрабатываемые мускариновые препараты. Эта фора может быть решающей для Bristol Myers Squibb, поскольку компания внедряет Cobenfy в схему лечения шизофрении до появления конкурентов.
Комментарий Mizuho подчеркивает конкурентную динамику в разработке новых методов лечения шизофрении, выделяя баланс между эффективностью препарата, безопасностью и регуляторной маркировкой, которые могут повлиять на успех препарата на рынке. Neurocrine Biosciences, разрабатывающая собственный мускариновый агент NBI-568, остается компанией, за которой стоит наблюдать по мере развития ситуации.
В других недавних новостях, Neurocrine Biosciences решила прекратить разработку своего препарата luvadaxistat, который изучался для лечения когнитивных нарушений, связанных с шизофренией (CIAS). Решение было принято после получения противоречивых результатов в клиническом исследовании ERUDITE фазы 2.
Аналитики BMO Capital Markets сохранили рейтинг Market Perform для Neurocrine, несмотря на это событие, поскольку они ожидают лишь незначительного давления на акции компании из-за того, что CIAS не является основным фокусом для инвесторов. Теперь Neurocrine сосредоточена на продвижении своих других препаратов: '568 для шизофрении и '845 для большого депрессивного расстройства (MDD).
В свете этих событий несколько аналитических фирм высказали свое мнение о перспективах Neurocrine. Piper Sandler повысила рейтинг акций компании с Neutral до Overweight, ссылаясь на уверенность в исследуемом препарате компании NBI-1117568, также известном как NBI-'568. Однако BMO Capital Markets снизила целевую цену из-за неопределенности результатов испытаний, но сохранила рейтинг Market Perform.
С другой стороны, H.C. Wainwright подтвердила рейтинг Buy для Neurocrine после исследования по подбору дозы для NBI-1117568, которое показало статистически значимое улучшение.
Neurocrine Biosciences также сообщила о росте продаж своего препарата INGREZZA более чем на 30% в годовом исчислении, что привело к повышению прогноза продаж на год до диапазона от 2,25 до 2,3 миллиарда долларов. Компания также ожидает одобрения FDA для Crinecerfont, препарата для лечения врожденной гиперплазии надпочечников, что еще больше расширит ее портфель продуктов.
Выводы InvestingPro
Поскольку Neurocrine Biosciences остается в центре внимания после нейтральной позиции Mizuho, данные и советы InvestingPro предлагают дополнительное измерение финансового здоровья компании и рыночных показателей. В настоящее время Neurocrine Biosciences торгуется с коэффициентом P/E 33,94, который, как ожидается, скорректируется до 24,47 в ближайшие месяцы, что предполагает более привлекательную оценку по отношению к краткосрочному росту прибыли. Кроме того, выручка компании показала устойчивый рост на 26,69% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, с квартальным увеличением на 30,37% во втором квартале 2024 года, что указывает на сильную восходящую траекторию финансовых показателей.
Советы InvestingPro подчеркивают, что аналитики оптимистично настроены в отношении перспектив Neurocrine: 10 аналитиков пересмотрели прогнозы прибыли в сторону повышения на предстоящий период. Этот консенсус может отражать уверенность в портфеле разработок компании и рыночной стратегии. Более того, акции компании считаются перепроданными согласно индексу относительной силы (RSI), что может сигнализировать о потенциальной возможности покупки для инвесторов, учитывая перспективы роста компании и конкурентный ландшафт в области лечения шизофрении.
Для читателей, ищущих более глубокий анализ, на платформе доступны дополнительные советы InvestingPro, которые могут предоставить более нюансированное инвестиционное руководство. Neurocrine Biosciences, с ее многообещающим NBI-568 в разработке, готова стать ключевым игроком на развивающемся рынке лечения шизофрении, и платформа InvestingPro предлагает дополнительные идеи и метрики, которые могут быть ценными для инвесторов, следящих за прогрессом компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.