РОУЗМОНТ, Иллинойс - US Foods Holding Corp. (NYSE: USFD) объявила сегодня о намерении выпустить через свою дочернюю компанию US Foods, Inc. старшие необеспеченные облигации на сумму $500 млн со сроком погашения в 2033 году. Компания планирует использовать средства от этого частного размещения для погашения части существующего срочного кредита.
Размещение зависит от рыночных условий и других факторов, и нет гарантии, что оно будет завершено так, как описано, или вообще состоится. Облигации вместе с гарантиями будут доступны квалифицированным институциональным покупателям в США в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками, а также лицам, не являющимся резидентами США, в рамках офшорных сделок в соответствии с Положением S того же закона.
Эти старшие необеспеченные облигации и связанные с ними гарантии не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах какого-либо штата. Поэтому они не могут быть предложены или проданы на территории США без регистрации или освобождения от требований регистрации Закона о ценных бумагах и применимых законов штатов.
В объявлении четко указано, что данный пресс-релиз носит исключительно информационный характер и не является предложением продажи или запросом на покупку облигаций или любых других ценных бумаг. Более того, продажа облигаций или других ценных бумаг не будет осуществляться в юрисдикциях, где такое предложение, запрос или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах этой юрисдикции.
US Foods Holding Corp. со штаб-квартирой в Роузмонте, штат Иллинойс, является одной из крупнейших продовольственных компаний в США. Планируемое размещение представляет собой стратегический шаг по управлению долговым профилем компании и основано на заявлении в пресс-релизе.
Среди других недавних новостей, US Foods Holding Corp. добилась значительных успехов в финансовых показателях и стратегических инициативах. Компания выкупила около $211 млн своих обыкновенных акций у фонда под управлением Sachem Head Capital Management LP в рамках более широкой программы обратного выкупа акций на $1 млрд. Генеральный директор Дэйв Флитман выразил уверенность в бизнес-стратегии компании и ее приверженности прибыльному росту и расширению доли рынка.
Кроме того, US Foods сообщила о скорректированной EBITDA в размере $478 млн во втором квартале, что превысило прогнозируемые $467 млн. Валовая прибыль компании соответствовала ожиданиям аналитиков, демонстрируя эффективность ее стратегических инициатив, направленных на увеличение валовой прибыли в долларах больше, чем операционных расходов.
Несколько аналитических фирм скорректировали свой прогноз по US Foods. JPMorgan повысил целевую цену акций компании с 58,00 до 60,00$, в то время как BMO Capital Markets сохранил рейтинг "Лучше рынка" и целевую цену 62,00$. Обе фирмы ссылались на стратегический план компании на 2025-2027 годы, который предусматривает ежегодный рост EBITDA на 10% и ежегодное увеличение прибыли на акцию на 20%.
Truist Securities, Wells Fargo и BTIG также повысили свои целевые цены после сильных результатов компании за первый квартал 2024 года, которые включали увеличение скорректированной EBITDA на 6% до $356 млн. Кроме того, US Foods объявила о приобретении IWC Foodservice и планах агрессивного выкупа акций в течение года. Это последние события для US Foods, отражающие приверженность компании повышению акционерной стоимости.
Аналитика InvestingPro
Решение US Foods Holding Corp. о выпуске старших необеспеченных облигаций на $500 млн соответствует ее сильной финансовой позиции и рыночным показателям. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация компании составляет 15,36 млрд$, и она продемонстрировала впечатляющий рост выручки - на 7,72% в квартальном исчислении по состоянию на 2 квартал 2024 года.
Устойчивое финансовое здоровье компании дополнительно подтверждается ее прибыльностью. Советы InvestingPro указывают, что US Foods была прибыльной за последние двенадцать месяцев, и аналитики прогнозируют продолжение прибыльности в текущем году. Эта финансовая стабильность, вероятно, способствует уверенности компании в выпуске нового долга для рефинансирования существующих обязательств.
Показатели акций US Foods были особенно примечательными, с впечатляющей общей доходностью 58,28% за последний год. В настоящее время акции торгуются вблизи 52-недельного максимума, отражая сильную уверенность инвесторов в перспективах компании. Это позитивное рыночное настроение может создать благоприятную среду для предлагаемого выпуска облигаций.
Стоит отметить, что хотя US Foods демонстрирует финансовую силу, совет InvestingPro предполагает, что компания страдает от слабой валовой прибыли. Это может быть фактором, за которым стоит следить, поскольку компания управляет своим долгом и операционными расходами в будущем.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по US Foods, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.