МАЙАМИ - Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL), ведущая круизная компания, объявила о завершении выпуска старших необеспеченных облигаций на сумму 1,5 млрд долларов США со ставкой 5,625% и сроком погашения в 2031 году. Облигации, срок погашения которых наступает 30.09.2031, являются частью финансовой стратегии компании по управлению структурой долга.
Компания выразила намерение использовать средства от выпуска облигаций для погашения существующих долгов. В частности, Royal Caribbean планирует погасить все 700 млн долларов своих непогашенных старших облигаций со ставкой 7,250% со сроком погашения в 2030 году, в результате чего у компании не останется непогашенных гарантированных или обеспеченных облигаций. Кроме того, компания намерена полностью погасить 232 млн долларов основной суммы долга по договору финансового лизинга Silver Dawn 27.09.2024 и 25.11.2024 соответственно. До полного использования средств часть из них может быть временно направлена на погашение заимствований по возобновляемым кредитным линиям компании.
Предложение было сделано квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками, а также некоторым лицам за пределами США в соответствии с Положением S. Облигации не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах какого-либо штата и не могут быть предложены или проданы в США без освобождения от требований регистрации.
Прогнозные заявления Royal Caribbean указывают на то, что средства предназначены для конкретных выплат по долгам, как указано выше, хотя эти планы основаны на текущих ожиданиях руководства и подвержены различным рискам и неопределенностям.
Royal Caribbean Group управляет глобальным флотом из 68 кораблей пяти брендов, путешествующих примерно по 1 000 направлениям. В ее портфель входят Royal Caribbean International, Celebrity Cruises и Silversea, а также наземные курортные комплексы Perfect Day at CocoCay и Royal Beach Club collection. Компания также имеет совместное предприятие, управляющее TUI Cruises и Hapag-Lloyd Cruises.
Эта финансовая операция была освещена на основе пресс-релиза Royal Caribbean Group.
В других недавних новостях Royal Caribbean Cruises Ltd. активно управляла своим долговым портфелем, предприняв несколько заметных финансовых маневров. Недавно круизный оператор увеличил объем частного размещения старших необеспеченных облигаций с 1 млрд до 1,5 млрд долларов США с процентной ставкой 5,625% и сроком погашения 30.09.2031. Эти средства предназначены для погашения всех непогашенных старших облигаций со ставкой 7,250% со сроком погашения в 2030 году и погашения обязательств по договору финансового лизинга Silver Dawn.
Одновременно Royal Caribbean успешно завершила частное размещение старших облигаций на сумму 2 млрд долларов США со ставкой 6,000% и сроком погашения в 2033 году, направленное на снижение процентных расходов. Этот шаг последовал за запуском еще одного частного размещения старших необеспеченных облигаций на сумму 1 млрд долларов США со сроком погашения в 2031 году с целью более эффективного управления долгом компании.
Эти стратегические финансовые шаги совпали с положительным ростом выручки Royal Caribbean во втором квартале 2024 года, которая увеличилась на 1,67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 4,1 млрд долларов США. Этот рост был обусловлен увеличением доходов от продажи билетов пассажирам и других доходов на борту. В знак финансового восстановления компания возобновила выплату квартальных дивидендов в размере 0,40 долларов США на акцию.
В аналитических заметках Tigress Financial Partners сохранила рейтинг "Покупать" для Royal Caribbean, повысив целевую цену до 210 долларов США, ссылаясь на продолжающийся рост выручки и денежного потока компании. Эти недавние события отражают стратегические шаги и финансовое здоровье Royal Caribbean.
Аналитика InvestingPro
Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) недавно завершила значительное размещение старших необеспеченных облигаций, демонстрируя свое стратегическое финансовое управление. Рассматривая последствия этого шага, важно отметить некоторые ключевые показатели и выводы из InvestingPro.
Данные InvestingPro показывают высокую рыночную капитализацию в 49,06 млрд долларов США, что отражает значительное присутствие компании на рынке. Более того, рост выручки компании был впечатляющим: увеличение на 27,7% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года и более недавний квартальный рост на 16,66%. Это указывает на сильную фазу восстановления и расширения для Royal Caribbean, что соответствует их проактивной стратегии управления долгом.
Советы InvestingPro подчеркивают, что движения цен на акции Royal Caribbean были довольно волатильными, что может привлечь инвесторов, ищущих динамичные торговые возможности. Кроме того, за последние шесть месяцев цена акций компании значительно выросла, с общей доходностью 29,92%, а годовая общая доходность и вовсе составила впечатляющие 96,58%. Такие показатели свидетельствуют о положительном настроении рынка и потенциально благоприятных перспективах для компании. Примечательно, что Royal Caribbean также торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, на уровне 99,08% от пиковой стоимости.
Для инвесторов, желающих глубже изучить финансовое здоровье и будущие перспективы Royal Caribbean, доступны дополнительные советы InvestingPro на сайте https://ru.investing.com/pro/RCL. Эти данные включают анализ прогнозов прибыльности компании на текущий год, ее оценочные мультипликаторы и сравнения с отраслевыми показателями. С помощью этих ресурсов инвесторы могут принимать более обоснованные решения относительно своего участия в развивающейся финансовой истории Royal Caribbean.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.