В среду Baird сохранил свою позитивную позицию по отношению к Blackbaud (NASDAQ: BLKB), подтвердив рейтинг "превосходит рынок" с целевой ценой 92,00 долларов. Это решение последовало за участием Baird в пользовательской конференции Blackbaud bbcon, прошедшей в Сиэтле ранее на этой неделе.
Во время мероприятия аналитики Baird имели возможность пообщаться с клиентами, что укрепило их оптимистичный взгляд на компанию. Отзывы клиентов были в целом положительными, особый интерес вызвали недавние и предстоящие релизы продуктов Blackbaud.
Baird отметил, что недавнее повышение цен Blackbaud успешно интегрируется в финансовую модель компании. Однако фирма также указала, что Blackbaud необходимо продолжать эффективно реализовывать свою стратегию кросс-продаж для поддержания импульса.
Несмотря на то, что некоторые инвесторы остаются осторожными, рассматривая Blackbaud как историю "покажи мне", Baird считает, что акции имеют привлекательное соотношение риска и доходности. Оценка Blackbaud фирмой основана на примерно 14,5-кратном прогнозируемом свободном денежном потоке (FCF) на 2025 год.
Подтвержденный рейтинг и целевая цена свидетельствуют о том, что Baird ожидает хороших показателей акций Blackbaud, подкрепленных стратегическими инициативами и продуктовыми предложениями компании. Текущая целевая цена в 92,00 доллара остается неизменной, отражая последовательную уверенность Baird в рыночной позиции и финансовых перспективах компании.
В других недавних новостях, Blackbaud Inc. сообщила о сильных финансовых результатах за второй квартал, с увеличением общей выручки на 8%, в основном за счет роста на 8,5% в основном социальном секторе. Однако корпоративный сектор компании столкнулся с трудностями, в частности из-за низкой эффективности EVERFI. В ответ Blackbaud рассматривает стратегические варианты для EVERFI, включая потенциальную продажу.
Компания остается приверженной повышению акционерной стоимости через агрессивный выкуп акций и поддержание своего операционного плана. Несмотря на ожидание нахождения в нижней части прогноза по выручке из-за негативного влияния EVERFI на показатели, Blackbaud выражает оптимизм относительно своих будущих перспектив.
С отрицательной стороны, низкая эффективность EVERFI привела к более слабым показателям по заказам и удержанию клиентов в корпоративном секторе. Однако, на положительной ноте, Blackbaud сообщила о значительном увеличении свободного денежного потока и устойчивой марже EBITDA в 36%. Переход компании на стандартизированные трехлетние контракты с ежегодным повышением цен идет хорошо, большинство клиентов поддерживают эту инициативу.
Аналитика InvestingPro
Поскольку Baird сохраняет позитивный прогноз по Blackbaud, текущие показатели от InvestingPro подтверждают потенциал роста. Руководство Blackbaud активно выкупает акции, что сигнализирует о уверенности в ценности компании. Кроме того, аналитики прогнозируют увеличение чистой прибыли Blackbaud в этом году, что может еще больше укрепить финансовое положение компании.
Данные InvestingPro показывают, что рыночная капитализация Blackbaud составляет 4,25 млрд долларов, и хотя коэффициент P/E высок и составляет 105,26, скорректированный коэффициент P/E за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года более умеренный и составляет 56,45. Это указывает на потенциальное соответствие цены с ростом прибыли в ближайшей перспективе. Более того, компания продемонстрировала рост выручки на 6,58% за последние двенадцать месяцев, что может свидетельствовать о способности Blackbaud успешно реализовывать стратегию повышения цен и кросс-продаж, как отмечено Baird.
Для читателей, заинтересованных в более глубокой аналитике и дополнительных советах InvestingPro, платформа предлагает дополнительные сведения, включая торговые мультипликаторы Blackbaud и показатели волатильности, которые могут дополнительно направлять инвестиционные решения. В настоящее время доступны 14 дополнительных советов InvestingPro для Blackbaud, к которым можно получить доступ для более комплексного анализа.
Учитывая, что акции Blackbaud торгуются вблизи 52-недельного максимума и имеют высокий мультипликатор цена/балансовая стоимость 7,36, инвесторам, возможно, стоит учитывать как потенциал роста, так и показатели оценки при анализе будущих движений акций. Оценка справедливой стоимости InvestingPro в 100,42 доллара также предоставляет альтернативный взгляд на оценку акций.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.