В среду Needham подтвердила свою позитивную оценку акций Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL), повысив целевую цену платформы для изучения языков до 310 долларов с 245 долларов, сохранив рейтинг "Покупать". Повышение последовало за демонстрацией компанией новых функций с использованием ИИ на ежегодном мероприятии Duocon.
Во время мероприятия, которое состоялось во вторник, Duolingo представила несколько улучшений, включая видеозвонки с поддержкой ИИ и приключения, разработанные для обогащения подписки Duolingo Max. Аналитик Needham отметил, что эти дополнения, как ожидается, значительно повысят ценность предложений Duolingo и могут привести к увеличению среднего дохода на пользователя (ARPU).
Помимо функций с использованием ИИ, Duolingo также расширила свой образовательный контент, добавив математику и музыку в свою учебную программу. Эти предметы станут доступны пользователям Android на шести языках. Фирма считает, что эти обновления будут способствовать устойчивому росту числа ежедневных активных пользователей (DAU) и ежемесячных активных пользователей (MAU) в краткосрочной перспективе.
Прогноз аналитика основан на ожидании, что Duolingo продолжит демонстрировать фундаментальный профиль Rule of 60+ по мере приближения к 2025 финансовому году. Это относится к комбинации роста выручки и маржи прибыли, в сумме составляющей 60% или более, что указывает на сильные показатели.
Пересмотренная целевая цена Needham отражает веру в потенциал Duolingo для премиального роста и перспектив маржи, оправдывая более высокий мультипликатор оценки акций компании. Ожидается, что новая функциональность, особенно инструменты с поддержкой ИИ, будет стимулировать дальнейшее вовлечение и обновление подписок, укрепляя финансовые показатели компании.
В других недавних новостях Duolingo Inc. была в центре нескольких ключевых событий. JPMorgan повысил целевую цену для Duolingo до 303,00 долларов, сохранив рейтинг Overweight, после демонстрации компанией генеративного ИИ и больших языковых моделей на Duocon 2024.
Также было отмечено, что внедрение новых функций, таких как видеозвонки и приключения, улучшило возможности Duolingo в обучении языкам. Кроме того, JPMorgan прогнозирует значительный рост платных подписок Duolingo Max, оценивая доходы в 44,3 млн долларов в 2024 году и 134,2 млн долларов в 2025 году.
Между тем, KeyBanc сохранил рейтинг Sector Weight для Duolingo, отметив сильный импульс продукта. Однако KeyBanc также заявил, что текущая оценка акций уже отражает эти достижения. Piper Sandler также сохранил рейтинг Overweight, выразив оптимизм в отношении перспектив роста компании, особенно с интеграцией ИИ во все бизнес-операции.
Duolingo также добилась значительных успехов в разработке продуктов. Новый продукт компании, Max, в настоящее время доступен в пяти курсах в 27 странах, с планами глобальной доступности к концу года. Ожидается, что полное финансовое влияние Max проявится к 2025 году. Это последние события для компании.
Аналитика InvestingPro
После позитивной оценки Needham, Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL) демонстрирует многообещающее финансовое здоровье и рыночные настроения. С рыночной капитализацией в 11,75 млрд долларов и впечатляющим ростом выручки на 43,42% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, расширение Duolingo в новый образовательный контент, похоже, находит отклик у инвесторов. Валовая маржа прибыли компании остается устойчивой на уровне 73,31%, подчеркивая эффективность ее бизнес-модели.
Советы InvestingPro предполагают, что Duolingo имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе, что указывает на сильную позицию ликвидности, которая может поддержать дальнейшие инновации и инициативы роста. Более того, аналитики оптимистично настроены в отношении будущего компании, ожидая роста чистой прибыли в этом году и прогнозируя рост продаж в текущем году. Эти выводы, среди 21 дополнительного совета, доступного на InvestingPro, подчеркивают потенциал для продолжения успеха Duolingo.
Более того, акции Duolingo принесли значительную доходность, с общей доходностью цены за один год в 76,26% по последним данным, отражая уверенность инвесторов в траектории компании. Хотя коэффициент P/E находится на высоком уровне 172,69, коэффициент PEG 0,63 предполагает, что акции могут торговаться по разумной цене относительно роста прибыли. С учетом того, что следующая дата отчетности назначена на 6 ноября 2024 года, инвесторы будут внимательно следить за продолжением работы Duolingo в соответствии с оптимистичными прогнозами.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.