Во вторник Oppenheimer повысил целевую цену акций Compass Inc. (NYSE:COMP) до 8,00 долларов с предыдущих 6,00 долларов, сохранив рейтинг "лучше рынка" для акций компании. Корректировка отражает ожидаемый более высокий рост доли рынка на 2024 год и начало цикла снижения ставок Федеральной резервной системой.
Анализ фирмы показывает, что, несмотря на небольшое отставание продаж существующих домов в США в июле и августе, которые в среднем составили 3,9 миллиона по сравнению с прогнозируемыми 4,0 миллионами, прогнозы на третий квартал остаются стабильными. Эта стабильность указывает на органический прирост доли рынка на 31 базисный пункт, исключая приобретения, что выше ранее прогнозируемых 20 базисных пунктов.
Кроме того, Oppenheimer прогнозирует увеличение количества сделок в четвертом квартале на 8%, что предполагает органический прирост доли рынка на 21 базисный пункт, что значительно лучше ранее ожидавшегося снижения на 14 базисных пунктов. Этот пересмотр происходит на фоне роста активности покупателей за последние две недели и увеличения вероятности дополнительного снижения ставок Федеральной резервной системой.
Фирма остается оптимистичной в отношении будущего Compass Inc., ожидая превышения прогноза по выручке на 2025 финансовый год, который установлен на уровне 15% роста. Этот прогноз основан на предположении о 35 базисных пунктах органического прироста доли рынка по сравнению с 36 базисными пунктами прироста, оцениваемыми на 2024 год. Новая целевая цена акций в 8 долларов подразумевает оценку в 13 раз прогнозируемой прибыли компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) на 2026 год.
В других недавних новостях Compass Inc. сообщила о рекордных финансовых показателях за второй квартал 2024 года, демонстрируя значительный поворот по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль компании достигла 20,7 миллиона долларов, что резко контрастирует с чистым убытком в 47,8 миллиона долларов за тот же квартал прошлого года.
Скорректированная EBITDA более чем удвоилась до 77,4 миллиона долларов, а выручка выросла на 14% в годовом исчислении до 1,7 миллиарда долларов. Compass Inc. также увидела увеличение количества сделок на 11,4% и расширение доли рынка до 5,13%.
В дополнение к этим финансовым результатам, Compass Inc. приобрела Latter & Blum и Parks Real Estate, добавив более 2 000 основных агентов, и органически наняла 543 основных агента. Компания также объявила о планах запуска операций по оформлению прав собственности на нескольких крупных рынках в течение следующих 18 месяцев и стремится к 30% доле рынка в своих 30 лучших городах к 2026 году. Эти недавние события подчеркивают траекторию роста компании и планы стратегического расширения.
Наконец, Compass Inc. ожидает выручку в третьем квартале между 1,425 миллиарда и 1,525 миллиарда долларов, а скорректированную EBITDA между 30 миллионами и 50 миллионами долларов. Компания ожидает окончательного одобрения своего общенационального соглашения об урегулировании с NAR в конце октября 2024 года. Несмотря на некоторые проблемы, компания остается оптимистичной в отношении будущего роста и осеннего рынка недвижимости.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.