В понедельник Goldman Sachs подтвердил рейтинг "покупать" для Arista Networks (NYSE:ANET) с неизменной целевой ценой $430,00. Фирма прогнозирует, что Arista Networks достигнет примерно 20% роста выручки в 2024 и 2025 годах, ссылаясь на повышенную уверенность в своих оценках прибыли на акцию (EPS) на эти годы. Пересмотренная оценка EPS на 2024 год теперь составляет $8,39, что выше предыдущего прогноза $8,35 и консенсус-прогноза FactSet $8,27. На 2025 год оценка EPS установлена на уровне $9,91, по сравнению с предыдущим прогнозом $9,86 и выше консенсуса $9,39.
Оптимизм Goldman Sachs основан на нескольких ключевых факторах, включая ожидаемые капитальные затраты крупных облачных клиентов Arista, таких как Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) и Microsoft.
Фирма также отметила переход от пилотных проектов к производству в трех значительных проектах AI-кластеров, ожидаемых в следующем году, и динамику развертывания Ethernet в пяти основных целевых проектах AI-кластеров Arista. Кроме того, фирма отметила ожидания Arista относительно увеличения инвестиций в фронтенд-сети по сравнению с расходами на бэкенд.
Конкурентное преимущество Arista Networks приписывается ее первоклассной платформе коммутации, которая предлагает возможности масштабирования вверх и вширь. Это выгодно позиционирует компанию на рынке, который все больше переходит на интегрированные вычислительные системы. Goldman Sachs ожидает, что Arista не только достигнет своей цели по выручке от AI в $750 миллионов в 2025 году, но и продолжит рост после этого года.
Goldman Sachs ожидает, что Arista Networks превзойдет ожидания по выручке и марже в третьем квартале 2024 года. Этот прогноз соответствует истории компании, которая в среднем превышала среднюю точку своего прогноза по марже EBIT примерно на 260 базисных пунктов за последние 26 кварталов.
В других недавних новостях Arista Networks была в центре внимания благодаря значительным событиям. Компания сообщила о высоких результатах во втором квартале: выручка достигла $1,69 миллиарда, что на 15,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном за счет услуг и продления поддержки программного обеспечения.
Evercore ISI сохранил рейтинг "превосходит рынок" для Arista, основываясь на потенциальной возможности получения выручки от разработки Meta огромного нового кластера для обучения AI-моделей. Это может привести к возможной выручке в $250 миллионов для Arista, если они получат контракт.
Goldman Sachs подтвердил рейтинг "покупать" для Arista, прогнозируя целевой рост выручки не менее 14% в 2024 году, в то время как Deutsche Bank сохранил рейтинг "держать", предполагая позитивный прогноз потенциала роста компании до 2025 года. Arista также выкупила собственных акций на сумму $172 миллиона и сгенерировала $989 миллионов операционного денежного потока.
Эти недавние события подчеркивают сильную рыночную позицию компании и потенциал для дальнейшего роста. Однако важно отметить, что операционные расходы увеличились до $319,8 миллиона из-за увеличения численности персонала и затрат на внедрение новых продуктов. С учетом этих событий Arista Networks продолжает делать успехи в своей отрасли.
Аналитика InvestingPro
Поскольку Goldman Sachs сохраняет оптимистичный взгляд на Arista Networks, ссылаясь на устойчивый рост выручки и конкурентные преимущества, данные и советы InvestingPro предоставляют дополнительную информацию для инвесторов, рассматривающих акции ANET. Сильное финансовое здоровье компании отражается в рыночной капитализации $121,21 миллиарда и значительном росте выручки, который за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года показал увеличение на 19,93%. Это соответствует прогнозам Goldman Sachs по росту выручки на 2024 и 2025 годы.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Arista Networks является видным игроком в индустрии коммуникационного оборудования с высокой доходностью за последний год, что свидетельствует о доверии инвесторов к результатам и стратегии компании. Кроме того, ликвидные активы компании превышают краткосрочные обязательства, что указывает на прочную позицию для выполнения финансовых обязательств. Однако инвесторам следует учитывать, что акции торгуются с высоким мультипликатором прибыли, с коэффициентом P/E 48,95, и близко к своему 52-недельному максимуму, что может означать премиальную оценку.
Для тех, кто ищет более глубокий анализ финансового здоровья Arista Networks и показателей акций, InvestingPro предлагает 17 дополнительных советов, чтобы помочь инвесторам принимать обоснованные решения. Заинтересованные читатели могут найти эту информацию на https://ru.investing.com/pro/ANET.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.