В понедельник компания Stifel, предоставляющая финансовые услуги, скорректировала целевую цену для Ideaya Biosciences (NASDAQ:IDYA), компании, специализирующейся на прецизионной онкологии, снизив ее до 66,00 долларов с предыдущих 68,00 долларов. Несмотря на корректировку, Stifel сохранила рейтинг "Покупать" для акций компании. Пересмотр отражает взгляд фирмы на потенциальную задержку в процессе разработки препарата даровасертиб, экспериментального противоракового средства Ideaya.
По мнению фирмы, клинические данные по даровасертибу в неоадъювантной терапии - которая относится к лечению, проводимому перед основным курсом для уменьшения опухоли - являются многообещающими. Однако рынок в настоящее время обрабатывает требование о фиксации выживаемости без событий (EFS) в клинических испытаниях фазы 3. Существовали некоторые ожидания, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) может одобрить препарат в ускоренном порядке без необходимости детальной оценки событий или рецидивов.
Комментарий Stifel подчеркнул, что данные фазы 2 для даровасертиба благоприятны: препарат достиг по меньшей мере 30-процентного уменьшения размера опухоли примерно у половины пациентов во время испытаний фазы 1 и фазы 2. Этот результат поддерживает их оптимистичный прогноз для препарата, несмотря на ожидаемое увеличение сроков разработки по сравнению с ранее рассматриваемыми наилучшими сценариями.
Предстоящее исследование фазы 3 неоадъювантной терапии Ideaya Biosciences будет нацелено на пациентов с высоким риском, и компания ожидает, что оценка EFS потребует примерно 2 лет наблюдения. Пересмотренная модель Stifel, которая также учитывает потенциальное адъювантное применение - дополнительное лечение, проводимое после основного курса для снижения риска рецидива рака - и более короткую продолжительность терапии в пять месяцев, привела к новой целевой цене в 66 долларов за акцию.
Среди других недавних новостей, Ideaya Biosciences получила многообещающие результаты испытаний фазы 2 для даровасертиба, препарата для лечения неоадъювантной увеальной меланомы. Данные испытаний показали значительное уменьшение опухоли и сохранение глаза, что побудило компанию планировать испытания фазы 3. Это развитие событий побудило несколько финансовых фирм скорректировать свой прогноз относительно Ideaya Biosciences. BTIG подтвердила рейтинг "Покупать" для акций Ideaya Biosciences с неизменной целевой ценой в 62,00 доллара.
Stifel повысила целевую цену акций компании до 68,00 долларов, ссылаясь на оптимизм в отношении потенциала комбинации препаратов компании, включающей IDE397 и AMG193. Goldman Sachs также повысил целевую цену для Ideaya Biosciences после презентации многообещающих клинических данных по IDE397.
Однако Oppenheimer снизил целевую цену, но сохранил рейтинг "Превосходит рынок" для акций компании после обновлений по их кандидату в препараты IDE397 и новой лицензионной сделки по конъюгату антитело-препарат B7-H3. Это недавние события в Ideaya Biosciences.
Выводы InvestingPro
Поскольку Ideaya Biosciences (NASDAQ:IDYA) проходит процесс клинических испытаний своего противоракового препарата даровасертиб, финансовые показатели и аналитические выводы предоставляют инвесторам более широкий контекст. С рыночной капитализацией в 2,83 миллиарда долларов, по данным InvestingPro, компания имеет больше наличных средств, чем долгов, что может быть признаком финансовой стабильности. Однако аналитики выразили озабоченность, пересмотрев свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период и ожидая снижения продаж в текущем году. Это согласуется с недавними данными в реальном времени, показывающими значительное снижение выручки за последние двенадцать месяцев по состоянию на 2 квартал 2024 года на 73,51%.
Более того, Ideaya Biosciences сталкивается с проблемами прибыльности, что отражается в отрицательном коэффициенте P/E -15,33 и вызывающей беспокойство валовой прибыли -1319,69%. Эти цифры подчеркивают неэффективность и текущую неспособность компании генерировать прибыль от своих доходов. Аналитики также не ожидают, что компания станет прибыльной в этом году, что может повлиять на настроения инвесторов.
Для инвесторов, ищущих более глубокий анализ, доступны дополнительные советы InvestingPro, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья Ideaya и перспектив на будущее. Эти советы можно получить для всестороннего понимания результатов деятельности компании и потенциальных инвестиционных рисков или возможностей.
Корректировка целевой цены Stifel и сохранение рейтинга "Покупать" для Ideaya Biosciences отражают нюансированный взгляд на перспективы компании, учитывая как клинический потенциал даровасертиба, так и финансовые реалии, с которыми она сталкивается. Инвесторы могут найти ценность в этих выводах при оценке инвестиционного потенциала Ideaya в контексте развивающегося ландшафта отрасли.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.