Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) сохранила рейтинг Equalweight и целевую цену 76,00 долларов после того, как AstraZeneca объявила о неудачном исследовании, которое могло иметь последствия для противоракового препарата Gilead Trodelvy. AstraZeneca сообщила, что ее исследование TROPION-breast-01 не продемонстрировало пользы в общей выживаемости (OS) у пациентов с определенными видами прогрессирующего рака молочной железы.
Ранее исследование показало преимущество в выживаемости без прогрессирования (PFS), что привело к ожиданиям, что дальнейшие данные подтвердят его превосходство над Trodelvy, аналогичным препаратом Gilead.
Последние результаты исследования AstraZeneca рассматриваются как положительное событие для Gilead, потенциально оставляя ее без прямой конкуренции в этой области лечения. Также было отмечено отсутствие новых проблем с безопасностью в испытании AstraZeneca, особенно в отношении интерстициальной болезни легких (ILD) 3 степени или выше. Эта новость может ослабить некоторое конкурентное давление на Trodelvy от Gilead в классе препаратов против рака молочной железы.
Несмотря на неудачу для AstraZeneca, результаты могут вселить оптимизм в отношении более широкой стратегии Gilead по борьбе с раком легких. Это особенно актуально после не слишком благоприятных обновлений AstraZeneca по немелкоклеточному раку легкого (NSCLC) второй линии, представленных на Всемирной конференции по раку легкого (WCLC) 9 сентября 2024 года. Ранее аналитики имели низкие ожидания относительно этого класса препаратов при раке легких после этих обновлений.
Хотя фирма по-прежнему осторожно относится к общим перспективам этого класса препаратов в лечении рака легких, текущий ход событий предполагает переоценку того, следует ли считать Dato-Dxd, препарат AstraZeneca, эталоном для потенциала Trodelvy. Фирма признает значительную опциональность, которая все еще существует для Gilead в преддверии ее результатов по раку легких, ожидаемых в ближайшей и среднесрочной перспективе.
Подводя итог, исследование TROPION-breast-01 компании AstraZeneca не достигло статистической значимости по OS в определенной группе пациентов с раком молочной железы, которое могло бы стать прямым конкурентом Trodelvy от Gilead. Это событие рассматривается как неожиданное благо для Gilead, возможно, укрепляя ее позиции на рынке на данный момент.
Gilead Sciences добилась значительных успехов в профилактике ВИЧ благодаря своему препарату ленакапавир, показавшему 96% снижение ВИЧ-инфекций в исследовании фазы 3. Компания планирует подать заявку на одобрение ленакапавира до конца 2024 года с ожидаемым выходом на рынок в 2025 году. Инвестиционные банковские фирмы, такие как Mizuho, BMO Capital Markets, Goldman Sachs и Morgan Stanley, сохранили свои соответствующие рейтинги для Gilead, подчеркивая многообещающие результаты испытания.
Параллельно Gilead Sciences сохранила свои позиции на рынке онкологии после клинической неудачи конкурента. Препарат компании Trodelvy уже одобрен и включает в свою маркировку преимущество в общей выживаемости, что выгодно позиционирует его на рынке.
Gilead также сообщила о 6% росте общих продаж продукции по сравнению с прошлым годом, обусловленном 8% ростом продаж препарата для лечения ВИЧ Biktarvy и 23% увеличением для онкологического препарата Trodelvy. Эти недавние события были одобрены BMO Capital Markets и Piper Sandler, которые сохранили положительные прогнозы по акциям Gilead.
Аналитика InvestingPro
Поскольку Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) ориентируется в конкурентной среде после недавних результатов испытаний AstraZeneca, инвесторы могут найти ценность в рассмотрении нескольких ключевых показателей и аналитических данных. Рыночная капитализация Gilead составляет внушительные 104,5 млрд долларов, что отражает ее значимость в биотехнологической отрасли. Приверженность компании вознаграждению акционеров очевидна благодаря постоянному росту дивидендов, которые увеличивались в течение 9 лет подряд, с текущей доходностью 3,67%. Эта приверженность доходам акционеров свидетельствует о финансовом здоровье Gilead и уверенности руководства в ее долгосрочной стратегии.
С точки зрения оценки, Gilead торгуется с скорректированным коэффициентом P/E 13,33 за последние двенадцать месяцев, заканчивающихся вторым кварталом 2024 года, что может свидетельствовать о разумной оценке акций относительно ее прибыли. Кроме того, компания продемонстрировала сильную доходность за последние три месяца, с общей доходностью по цене 19,89%, что указывает на положительные настроения инвесторов и рыночный импульс. Эти финансовые показатели в сочетании с позицией Gilead как видного игрока в биотехнологической отрасли подчеркивают потенциал для продолжения роста и стабильности.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, доступны 12 дополнительных советов InvestingPro, предоставляющих дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночных показателей Gilead. Инвесторы, стремящиеся принимать обоснованные решения, могут изучить эти советы, посетив https://ru.investing.com/pro/GILD.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.