27 февраля. ФИНМАРКЕТ - ОАО "РЖД" размещает 9-летние евробонды на 500 млн евро под 290-300 базисных пунктов (б.п.) к среднерыночным свопам в евро, сообщил агентству "Интерфакс" источник на финансовом рынке.
РЖД провели road show евробондов еще в конце января, но из-за нестабильной ситуации на рынках компания откладывала размещение, пытаясь поймать удачный для сделки момент.
Источники, близкие к размещению, ранее рассказывали, что РЖД выбирали между долларовыми еврооблигациями и евробондами, номинированными в евро.
Организаторами размещения являются Barclays, Citi, JP Morgan и "ВТБ Капитал".
В последний раз на международный долговой рынок РЖД выходили в апреле 2013 года, разместив 8-летние еврооблигации на 1 млрд евро под 3,375% годовых.
Эмитентом выступила RZD Capital plc, букраннерами - Natixis, Societe Generale, RBS и "ВТБ Капитал".
РЖД с 2010 года регулярно выходят на зарубежный рынок заимствований. В конце января 2013 года компания разместила 5-летние евробонды на 525 млн швейцарских франков (около $566 млн) под 2,177% годовых и 8-летние - на 150 млн франков (около $162 млн) под 2,73% годовых.
Источник - IFX-news