Министерство финансов Омской области установило ставку 1-го купона облигаций объемом 1,5 млрд рублей, при номинальном объеме выпуска 5 млрд рублей в размере 12,30% годовых, сообщается в материалах Sberbank CIB, выступающего организатором сделки совместно с "ВТБ Капиталом" и Газпромбанком.
Заявки инвесторов принимались с 11:00 мск до 15:00 мск 16 октября. В ходе формирования книги было подано 12 заявок инвесторов общим объемом около 2,5 млрд рублей в диапазоне ставок первого купона от 12,10 до 12,60% годовых. Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 12,30% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 12,88% годовых. Эмитент принял решение удовлетворить 11 заявок инвесторов в объеме 1,5 млрд рублей.
Техническое размещение 5-летних бондов запланировано на 21 октября, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Агент по размещению - Sberbank CIB.
По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки 2-20-го купонов равны ставке 1-го купона.
Предусмотрена амортизация выпуска. В даты выплаты 4-го, 8-го, 12-го, 16-го, 20-го купонов будет погашено по 20% от номинала.
В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций области на 3,5 млрд рублей.
По данным министерства финансов области, на 1 мая 2014 года госдолг региона составил 28,6 млрд рублей.
Бюджет Омской области на 2014 год с учетом утвержденных поправок предполагает дефицит в размере 7,7 млрд рублей (с учетом снижения на сумму остатков средств, не использованных по итогам 2013 года). Доходы бюджета запланированы в сумме 67,1 млрд рублей, расходы - 75,1 млрд рублей.