24 декабря. ФИНМАРКЕТ - Департамент финансов Томской области разместил на "Московской бирже" во вторник облигации серии 34048 на 3,5 млрд руб. (70% выпуска номинальным объемом 5 млрд рублей). По данным биржи, с облигациями совершена 21 сделка.
Размещение 5-летних облигаций проходила в форме аукциона по определению ставки 1-го купона.
В ходе конкурса было подано 33 заявки инвесторов общим объемом около 4,85 млрд рублей в диапазоне ставок первого купона от 8,15% до 8,95% годовых, сообщается в пресс-релизе Sberbank CIB, организующего сделку совместно с "ВТБ Капиталом" и Газпромбанком.
Эмитент принял решение установить ставку 1-го купона в размере 8,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,04% годовых. Также вследствие большого спроса было принято решение удовлетворить 21 заявку инвесторов в объеме 3,5 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,95% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,25% годовых.
Как сообщалось ранее, к размещению были предложены облигации области на 2 млрд рублей. Оставшиеся бонды на 3 млрд рублей Томская область планировала разместить в 2014 году.
Бумаги имеют 20 квартальных купонов с периодом 91 день. Ставка 2-20-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.
По бондам предусмотрена амортизационная структура погашения: 20% от их номинала будет погашено вместе с выплатой 8-го купона, 10% - с выплатой 12-го купона, 20% - 14-го купона, оставшиеся 50% эмитент погасит в дату выплаты 20-го купона.
Государственный долг Томской области, по данным на 1 ноября 2013 года, составил 12 млрд 176,4 млн рублей, в том числе по государственным ценным бумагам - 5 млрд 751,1 млн рублей, по бюджетным кредитам - 1 млрд 444,7 млн рублей, по кредитам коммерческих банков - 4,880 млрд рублей, по государственным гарантиям - 100 млн рублей.