22 мая. ФИНМАРКЕТ - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) понизило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 5 млрд рублей до 9,85-10,00% годовых, сообщается в материалах Райффайзенбанка, выступающего организатором выпуска совместно с "ВТБ Капиталом".
Данному ориентиру соответствует доходность к двухлетней оферте на уровне 10,22-10,38% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,90-10,20% годовых. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов.
Заявки инвесторов принимаются до 16:00 мск 22 мая.
Техническое размещение выпуска запланировано на 27 мая, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
ФБ ММВБ 7 июня 2013 года допустила к торгам биржевые облигации АИЖК серий БО-01 - БО-10 общим объемом 60 млрд рублей. Выпускам присвоены идентификационные номера 4B02-01-00739-А - 4B02-10-00739-А соответственно.
Объем серий БО-01 - БО-08 по 5 млрд рублей, серий БО-09 - БО-10 - по 10 млрд рублей. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
В мае 2014 года АИЖК завершило размещение облигаций серии А28 объемом 4 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 10,16% годовых.
В апреле АИЖК разместило по открытой подписке облигации серий А29 и А30 общим объемом 11 млрд рублей. Ставка 1-го купона бондов А29 по итогам маркетинга установлена в размере 9,56% годовых, А30 - 9,6% годовых.
По мнению организаторов выпуска, успешное размещение АИЖК открыло окно для последующих заимствований эмитентов первого эшелона на рублевом долговом рынке и позволит восстановить активность с первичными предложениями, а также создать новый ориентир ("бенчмарк") для будущих размещений компаний первого эшелона.
В настоящее время в обращении находится 21 выпуск бондов АИЖК общим объемом 155,5 млрд рублей и дебютный выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей.
Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов.