13 ноября. ФИНМАРКЕТ - Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд объявил открытый конкурс на оказание услуг на рынке ценных бумаг по организации облигационного займа республики, сообщается на сайте госзаказа.
Согласно конкурсной документации, Карелия намерена разместить 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей общим объемом 3 млрд рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта на обслуживание займа составляет 3 млн рублей. Заявки принимаются до 16 декабря включительно, их рассмотрение и подведение итогов конкурса состоится 18 декабря.
Как сообщалось, министерство финансов Республики Карелия 31 июля полностью разместило облигации серии 34016 объемом 2 млрд рублей. Организатором и техническим андеррайтером сделки выступил Sberbank CIB. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,29% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,28% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 8,59-8,87% годовых, позже он был снижен и составил 8,4-8,59% годовых. Финальный диапазон - 8,3-8,4% годовых.
По 5,5-летнему выпуску (с учетом амортизации) предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки 2-4 купонов равны ставке 1-го купона; ставки 5-8 купонов равны ставке 1-го купона за вычетом 0,2%, ставки 9-12 купонов равны ставке 1-го купона за вычетом 0,4%, ставки 13-16 купонов равны ставке 1-го купона за вычетом 0,6%, ставки 17-20 купонов равны ставке 1-го купона за вычетом 0,8%, ставки 21-22 купонов равны ставке 1-го купона за вычетом 1%.
Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% номинальной стоимости погашается в дату выплаты 8-го, 9-го, 15-го, 16-го, 19-го и 22-го купонов, по 20% - в дату выплаты 12-го и 13-го купонов. Номинал одной бумаги равен 1 тыс. рублей.
Выпуск соответствует всем требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.
В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска облигаций республики на сумму 5,25 млрд рублей.
Внутренний госдолг Карелии на 1 октября 2013 года составлял 12 млрд 720 млн 729,3 тыс. рублей, в том числе 207,840 млн рублей приходилось на госгарантии, 2 млрд 472 млн 889,3 тыс. рублей - на бюджетные кредиты, 5,25 млрд рублей - на облигации, 4,79 млрд рублей - на кредиты банков.
Доходы бюджета республики на 2013 год утверждены в размере 25 млрд 171 млн 590,4 тыс. рублей, расходы - 28 млрд 754 млн 110,4 тыс. рублей, дефицит - 3 млрд 582,52 млн рублей, предельный объем госдолга - 16 млрд рублей. Верхний предел внутреннего госдолга на 1 января 2014 года установлен в размере 13 млрд 529 млн 370,3 тыс. рублей.