23 апреля. ФИНМАРКЕТ - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) установило ставку 1-го купона облигаций серии А30 на 6 млрд рублей в размере 9,60% годовых, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на бонды проходил 22 апреля с 11:30 мск до 17:00 мск. Ранее эмитент планировал принимать заявки инвесторов 23 апреля, но в связи с большим спросом со стороны инвесторов на новый выпуск облигаций принял решение о досрочном открытии и закрытии книги заявок.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,00-10,40% годовых. В ходе маркетинга эмитент неоднократно понижал ориентир, в финале он составил 9,60 - 9,80% годовых. Ставка 2-7-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.
Техническое размещение выпуска запланировано на 28 апреля, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Организаторами займа являются Sberbank CIB и Райффайзенбанк, андеррайтером облигаций назначен Sberbank CIB.
Как сообщалось, в мае 2013 года Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуски и проспект облигаций АИЖК серий А28 - А30 общим объемом 15 млрд рублей.
Объем серии А28 с погашением 15 января 2029 года составляет 4 млрд рублей, серии А29 с погашением 15 октября 2030 года - 5 млрд рублей, серии А30 - 6 млрд рублей.
Бонды серии А30 имеют амортизационную структуру погашения: 50% номинала гасится 1 марта 2031 года, 30% номинала - 1 марта 2032 года и 20% номинала - 1 марта 2033 года.
По выпускам предусмотрено предоставление государственных гарантий РФ на сумму 15 млрд рублей.
В апреле АИЖК разместило по открытой подписке облигации серии А29 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 9,56% годовых.
В настоящее время в обращении находится 21 выпуск бондов АИЖК общим объемом 155,5 млрд рублей и дебютный выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей.
Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов.